【資料圖】
AI發(fā)展大勢所趨，全球競爭加速，隨著AI應(yīng)用的不斷普及，作為AI產(chǎn)品的基礎(chǔ)設(shè)施，通信相關(guān)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備需求不斷提升，通信行業(yè)上半年估值提升水平優(yōu)于市場均值，進(jìn)一步驗證了AI發(fā)展帶來的行業(yè)成長性預(yù)期提升。總體來看，過去一年（2022.6.30-2023.6.30）AI相關(guān)板塊估值水平提升明顯，市場對于AI的熱度增加，細(xì)分來看光模塊及算力網(wǎng)絡(luò)相關(guān)板塊漲幅靠前。半年度維度來看，年初（2023.1.1）至今延續(xù)該種態(tài)勢。我們將通信行業(yè)分為以算力網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)鏈、運(yùn)營商和5G相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，總體來說上半年通信行業(yè)成長性預(yù)期提升是以算力網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)連作為拉動，運(yùn)營商助推，5G相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)，從本來AI市場發(fā)展階段情況來看，未來相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈仍有較大提升空間。
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