廣州的一家開發(fā)商中國奧園近日已與其海外債權(quán)人中的三分之一達成協(xié)議，該公司在周一向香港交易所提交的文件中表示，該重組計劃將使其獲得維持日常運營的資本。
根據(jù)提交的文件，該開發(fā)商有價值34.5億美元的12筆美元債務，這部分債務是其在2022年底的428億人民幣（59億美元）外幣債務總額的一部分。
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該協(xié)議需要公司75%的債權(quán)人的批準，包括總計約42億美元的新票據(jù)、新股份、向債權(quán)人轉(zhuǎn)讓股份、將債務轉(zhuǎn)為股權(quán)以及發(fā)行永續(xù)證券。
該開發(fā)商是11家正在努力重組債務的中國開發(fā)商之一。香港證券交易所在2022年4月暫停了該公司股票的交易，該公司將在9月底前收到退市警告。
該重組協(xié)議在周日晚提交給交易所的另一份文件中詳述，開發(fā)商將發(fā)行總值18億美元的三種票據(jù)，將從2026年9月開始攤銷，到2031年9月到期。這些票據(jù)的現(xiàn)金利率將在每年7.5%至8.8%之間。另一種價值5億美元的票據(jù)將在2031年9月到期，利率為5.5%。
開發(fā)商的首席執(zhí)行官及其家族還將向“某些合格債權(quán)人”轉(zhuǎn)讓4億股股份。這些股份在重組前占公司現(xiàn)有股份的25.22%，重組后占10.09%，每股價值1.06港元。
還將有價值1.43億美元的債券在2028年9月強制轉(zhuǎn)換為公司的普通股，轉(zhuǎn)換后占總股份的29.9%。
最后，開發(fā)商還將發(fā)行價值16億美元的永續(xù)證券，自2031年9月起，每年至少有1%的現(xiàn)金分配率，取決于它們未清償?shù)哪陻?shù)，該率會有所上調(diào)。
該公司還有662.3億元的國內(nèi)負債，并已與某些地方機構(gòu)達成協(xié)議，延長價值327億元債務的期限，根據(jù)提交的文件。
“一旦實施，重組將為集團提供一個可持續(xù)的資本結(jié)構(gòu)，使公司能夠?qū)Ｗ⒂谄淙粘＿\營，以提高利益相關者的價值”，該披露說。
同時，該公司在周一發(fā)布了2021年和2022年的財務結(jié)果。
開發(fā)商表示，由于流動性和銷售壓力繼續(xù)影響房地產(chǎn)行業(yè)，公司在近期到中期面臨嚴重的全行業(yè)挑戰(zhàn)。
為了減少債務和籌集運營資金，該公司在2022年6月出售了資產(chǎn)，包括持有澳洲開發(fā)商49%的股份，當時有6個項目正在進行，出售價格為1.05億澳元。
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