《電鰻財經(jīng)》文/林妍
(資料圖片僅供參考)
6月中旬以來，我國各地持續(xù)高溫，但夏天的火熱與資本市場的寒冷形成鮮明對比。A股主要股指近日均現(xiàn)下跌，其中上證指數(shù)更是連跌三天，累計跌幅為2.30%，僅端午節(jié)前最后一個交易日(即6月21日)單日下跌1.31%。在公募基金圈中，不少基金經(jīng)理已經(jīng)無法鎮(zhèn)住場子了。
最為典型的是摩根基金旗下的陳思郁，執(zhí)掌的基金業(yè)績?nèi)€墊底，新成立的基金也迅速“破面”。
新基金“搶跑”不香
6月16日，剛剛成立3天的摩根時代睿選股票發(fā)布了基金更名的公告，名稱由原來的“上投摩根時代睿選股票”變更為“摩根時代睿選股票”，其原因是摩根基金管理(中國)有限公司(以下簡稱“本公司”)已于2023年4月10日辦理完成工商變更登記，本公司法定名稱由“上投摩根基金管理有限公司”變更為“摩根基金管理(中國)有限公司”。
值得注意的是，摩根時代睿選股票原定募集截止日為7月14日，也就是說，該基金提前一個月結(jié)束募集并迅速成立，募集金額為1.06億元?？芍^是壓線成立。提前成立后，該基金先是在6月16日“破面”，單位凈值為0.9999元;時至6月21日，該基金又恢復到1.0000元。
可以說，陳思郁管理的新基金摩根時代睿選股票，發(fā)行“搶跑”也不香了。
從股票投資策略上看，摩根時代睿選股票選擇中長期有較大發(fā)展空間的優(yōu)勢行業(yè)進行重點配置;同時自下而上形成個股配置觀點，挖掘并靈活投資于各行業(yè)中最具有投資價值的上市公司;通過行業(yè)配置與個股選擇，獲取超越業(yè)績比較基準的超額收益。在具體操作上，綜合運用定量分析與定性分析的手段，獲取個股的超額收益。
但在目前的行情背景下，股票投資面臨較大考驗，摩根時代睿選股票能否及時建倉，通過選股完成收益，還待觀察。
近一年均虧24%
權(quán)益基金的業(yè)績，主要還是看基金經(jīng)理的管理能力?！峨婗犡斀?jīng)》發(fā)現(xiàn)，陳思郁管理的老基金近一年全線墊底，有業(yè)績數(shù)據(jù)的8只基金平均回報率為-23.94%。
同樣是股票型基金，摩根安全戰(zhàn)略股票A、摩根安全戰(zhàn)略股票C近一年回報率分別為-22.78%、-23.16%，在可比的780只同類基金中排名第699名、706名，妥妥地墊底。人們似乎看到新成立的股票型基金摩根時代睿選股票的后期業(yè)績走勢圖。
除了股票型基金，陳思郁還管理著4只偏股混合型基金，分別為摩根景氣甄選混合A、摩根景氣甄選混合C、摩根行業(yè)輪動混合A、摩根行業(yè)輪動混合C，近一年回報率分別-24.87%、-25.23%、-30.47%、-26.11%，在可比的3135只同類基金中分別排名第2931名、2950名、3074名、2988名，全部落后至后1/10區(qū)域。
陳思郁還管理著2只平衡混合型基金，分別為摩根雙核平衡混合A、摩根雙核平衡混合C，近一年回報率分別為-19.25%、-19.65%，在同類基金中位居倒數(shù)第一、倒數(shù)第二名。
陳思郁自2007年5月至2009年8月在國泰君安研究所擔任研究員，自2009年9月起加入上投摩根基金管理有限公司，歷任行業(yè)專家、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理，現(xiàn)任國內(nèi)權(quán)益投資部高級基金經(jīng)理。累計任職基金經(jīng)理時間7年又324天，現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模33.63億(10只基金)。在好買基金網(wǎng)的基金經(jīng)理評價中，的陳思郁買綜合評分僅3.63分，其中戰(zhàn)斗力和防御力、穩(wěn)定性分別為3.28分、2.38分、2.65分，比同類平均水平分別低38.23%、52.40%、47.02%。
陳思郁的管理業(yè)績?nèi)€墊底，的確惹人心疼，不過，她何時才能走出業(yè)績低谷呢?《電鰻財經(jīng)》將持續(xù)關(guān)注。
《電鰻快報》
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