智能駕駛是汽車智能化進程中最重要的環(huán)節(jié)之一，智能駕駛芯片無疑是其中的核心部分。
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中信證券表示，自動駕駛芯片是智駕系統(tǒng)的底層基石，是全產(chǎn)業(yè)鏈格局最為穩(wěn)固、集中度最高的環(huán)節(jié)，預(yù)計全球市場4~5家、國內(nèi)市場3~4家寡頭或有望占據(jù)行業(yè)80%~90%以上的市場份額。
▍ 市場現(xiàn)狀
按照SAE（國際汽車工程學(xué)會）給出的自動駕駛分級標(biāo)準(zhǔn)，自動駕駛從Level 0到Level 5 共分為6個等級，其中L0~L2為低自動化水平自動駕駛，主要靠駕駛員來負(fù)責(zé)，L3~L5為高度自動化水平自動駕駛，主要靠自動駕駛系統(tǒng)負(fù)責(zé)。
目前，在L2入門級自動駕駛領(lǐng)域，Mobileye依舊占據(jù)主導(dǎo)地位，德州儀器等傳統(tǒng)車芯廠商的智能化產(chǎn)品也集中在L1/L2領(lǐng)域；在L2+級行車及行泊一體領(lǐng)域，英偉達依靠高算力首當(dāng)其沖，與此同時，華為、地平線、黑芝麻智能、高通等也在積極拓展市場。
從發(fā)展趨勢來看，Mobileye、TI等廠商由于算力有限和方案局限性等問題，正逐漸被頭部車企拋棄；英偉達、高通、華為、地平線、黑芝麻等提供平臺型硬件及軟件工具鏈的廠商，相對而言要更受市場關(guān)注。
▍ 產(chǎn)品表現(xiàn)
2016年，英偉達發(fā)布了算力為1TOPS的Parker，后來又陸續(xù)推出了30TOPS的Xavier、254TOPS的Orin，取消了原定于2024年發(fā)布的擁有1000TOPS算力的Atlan，轉(zhuǎn)而推出了更高算力的Thor，在高算力領(lǐng)域獨占鰲頭。
從用戶來看，搭載英偉達自動駕駛芯片的車企包括蔚來、小鵬、理想、智己、比亞迪、威馬、集度、上汽R、沃爾沃等。目前，在L2+行車及行泊一體方面，車企大多采用多SoC方案。例如，蔚來ET5/ET7搭載了4顆Orin，小鵬G9/P7i、理想L9、路特斯ELetre、智己L7等均搭載了2顆Orin-X。
6月13日，英偉達中國區(qū)自動駕駛軟件總監(jiān)馮棟棟在GTIC2023全球汽車芯片創(chuàng)新峰會上表示，目前Orin是英偉達主打的自動駕駛芯片，Orin于2019年推出、2022年量產(chǎn)，單顆算力達254TOPS，2022年推出的Thor的單顆算力已達上千TOPS，將在2024年量產(chǎn)。極氪是首個宣布將搭載Thor的汽車品牌，約在2025年初開始生產(chǎn)，小鵬、輕舟等車企也相繼與英偉達達成了合作關(guān)系，將對Thor進行早期測試。
在軟件定義汽車的浪潮下，汽車對前裝硬件算力需求增加，市場認(rèn)為，智能駕駛等級每提升一級，所需的芯片算力便會呈數(shù)十倍增長。
目前，高通已經(jīng)隨著英偉達加入了算力內(nèi)卷的進程中，驍龍Ride的最高算力可達700TOPS，長城、通用等均有車型搭載。考慮到高通在消費電子領(lǐng)域及車載智能座艙領(lǐng)域的表現(xiàn)，預(yù)計其自動駕駛芯片在技術(shù)和客戶市場中也擁有一定的增長潛力。
放眼國內(nèi)自動駕駛芯片廠商，華為昇騰系列芯片搭載MDC計算平臺應(yīng)用于智能汽車之中，目前，華為已經(jīng)發(fā)布了MDC210、MDC300、MDC610、MDC810幾個不同算力等級的產(chǎn)品，MDC810的AI算力達400TOPS，阿維塔、AITO問界等均有車型搭載。
地平線作為國內(nèi)車規(guī)級AI芯片的領(lǐng)先企業(yè)，自2017年推出首款芯片征程1起，迄今已經(jīng)推出了征程2、征程3、征程5三代車規(guī)級產(chǎn)品，算力從4TOPS增至128TOPS，理想、東風(fēng)嵐圖等均有車型搭載。
黑芝麻智能于2019年發(fā)布了首款自動駕駛芯片A500，目前系列芯片產(chǎn)品包括華山一號A500、華山二號A1000、A1000L、A1000Pro、A2000。華山二號A1000的算力可達58TOPS或116TOPS，可適配L2+及L3級別自動駕駛；A1000Pro的算力可達106TOPS或196TOPS，適配L3及L4級別自動駕駛。在合作車企方面，已與上汽通用五菱、江淮等車企達成量產(chǎn)合作。
▍ 未來發(fā)展
從市場方面來看，中國無疑是汽車智能化變革的先行者，市場容量與滲透率都帶動了產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，這為本土芯片廠商及Tier1提供了機會。
從技術(shù)方面來看，市場包含了L2智能前視一體及L2+行泊一體，使得低成本單SoC、低成本多SoC、高階單SoC、高階多SoC都成為了車企的選擇方案之一。未來，在大算力低功耗的需求下，存算一體芯片或?qū)⒊蔀橹匾厔荨?
總而言之，自動駕駛芯片作為智能駕駛系統(tǒng)的基石，將在硬件升級的浪潮中獲得許多提升的機會，并將在一定時間內(nèi)作為業(yè)內(nèi)資本的重點關(guān)注領(lǐng)域。
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