IMF、世界銀行到了非改革不可的“關(guān)鍵時(shí)刻”
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作者：張茉楠
發(fā)于2023.7.3總第1098期《中國新聞周刊》
近日，聯(lián)合國秘書長安東尼奧·古特雷斯發(fā)表文章，批評(píng)國際貨幣基金組織(IMF)和世界銀行支持欠發(fā)達(dá)國家力度不足，呼吁這兩大全球性多邊金融機(jī)構(gòu)大刀闊斧改革，包括增加發(fā)展中國家在這兩家機(jī)構(gòu)執(zhí)行董事會(huì)的代表比重、推進(jìn)IMF份額改革、改善資金用途等。
之后，6月22日，古特雷斯在巴黎舉行的新全球融資契約峰會(huì)上呼吁，各國政府共同迎接一個(gè)“新的布雷頓森林時(shí)刻”，重新審視并重新構(gòu)建一個(gè)著眼于21世紀(jì)的全球金融架構(gòu)。
其實(shí)，自2008年那場(chǎng)從華爾街掀起進(jìn)而席卷全球的金融危機(jī)之后，要求國際金融體系改革的呼聲就從未停止過，但改革步伐卻進(jìn)展緩慢，甚至成為其他領(lǐng)域改革的絆腳繩，我們不禁要問國際金融體系的改革到底為“誰”而改？
長期以來，IMF和世界銀行向發(fā)展中國家提供的資金援助和低息貸款，雖然為發(fā)展中國家發(fā)展建設(shè)“輸血”，但也輸出了西方價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)則。事實(shí)上，在援受關(guān)系互動(dòng)當(dāng)中， 由于一些受援國亟需援助國提供的資金援助，但又無法向援助國提供相應(yīng)的權(quán)力或利益報(bào)償， 因此，很多情況不得不被迫接受援助國苛刻的附加條件，特別是政治條件，這也成為了引發(fā)一些國家政治動(dòng)蕩的隱患。
近年來，美國迫使世貿(mào)組織爭(zhēng)端解決機(jī)制停擺，將對(duì)美貿(mào)易順差國家列為匯率操縱國，對(duì)他國企業(yè)和個(gè)人設(shè)置黑名單、肆意實(shí)施經(jīng)濟(jì)制裁，對(duì)多國進(jìn)行長臂管轄，這些行為都是美國以本國利益優(yōu)先、破壞國際金融體系規(guī)則秩序的行為。美國日漸將國際金融體系作為維護(hù)自身霸權(quán)的地緣政治爭(zhēng)奪工具，這是IMF和世界銀行結(jié)構(gòu)性問題始終難以解決的最根本原因。
目前的國際金融體系基本上是發(fā)達(dá)國家主導(dǎo)建立起來的，主要體現(xiàn)了發(fā)達(dá)國家的利益，也更有利于維護(hù)發(fā)達(dá)國家的利益。特別是國際經(jīng)濟(jì)舊秩序使少數(shù)發(fā)達(dá)國家控制國際經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)機(jī)制，使國際生產(chǎn)體系、國際貿(mào)易體系、國際金融體系建立在不平等基礎(chǔ)上，從各方面限制和阻礙了發(fā)展中國家的發(fā)展。
IMF和世界銀行是二戰(zhàn)之后美國主導(dǎo)的布雷頓森林體系的兩大金融支柱，美國一直把持著這兩大金融支柱，與美元一起構(gòu)成了美國的國際金融霸權(quán)。因此，從設(shè)計(jì)之初就不可能充分體現(xiàn)發(fā)展中國家的利益，也不可能真正的公平。中國人民銀行前行長周小川曾經(jīng)提出，創(chuàng)造一種與主權(quán)國家脫鉤、并能保持幣值長期穩(wěn)定的國際儲(chǔ)備貨幣，從而避免主權(quán)信用貨幣作為儲(chǔ)備貨幣的內(nèi)在缺陷，這才是國際金融和貨幣體系改革的理想目標(biāo)，這也決定了IMF、世界銀行在推動(dòng)自身改革時(shí)只能是“小修小補(bǔ)”。
1997年，IMF通過的特別提款權(quán)(SDR)特殊分配協(xié)定修正案中，發(fā)展中國家話語權(quán)及融資能力顯著提升，但該協(xié)定直至2009年才在G20敦促下正式生效。2010年通過的配額和投票權(quán)改革協(xié)定修正案，將人民幣納入特別提款權(quán)貨幣籃子，與美元、歐元、日元和英鎊共同構(gòu)成新的貨幣籃子，協(xié)定拖延至2016年才生效。2021年8月，IMF新一輪規(guī)模為6500億美元的SDR普遍分配方案生效，這是IMF歷史上規(guī)模最大的SDR分配，發(fā)展中國家獲得約2750億美元支持。然而，即便如此，發(fā)展中國家的經(jīng)濟(jì)規(guī)模與其在國際金融機(jī)構(gòu)中的話語權(quán)和獲取資源的能力仍嚴(yán)重不匹配，美國仍擁有重大事項(xiàng)獨(dú)家一票否決權(quán)。
IMF每一次“傾向”發(fā)展中國家的改革，都發(fā)生在美西方發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體面臨重大金融市場(chǎng)沖擊、需要團(tuán)結(jié)發(fā)展中國家力量應(yīng)對(duì)危機(jī)的時(shí)期。而隨著美西方發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體從危機(jī)陰霾中走出，其協(xié)調(diào)國際金融政策的訴求淡化，對(duì)IMF和世界銀行機(jī)構(gòu)改革的意愿和動(dòng)力就再次消退。
近年來，美國日益將其主導(dǎo)的國際金融體系當(dāng)作維護(hù)本國政治利益、制裁打擊他國的金融武器。越來越多國家認(rèn)識(shí)到，美元霸權(quán)是當(dāng)前國際金融體系的最根本問題。如今，多國對(duì)美元的信任度下降，全球去美元化趨勢(shì)加速，美國主導(dǎo)的國際金融體系面臨沖擊。廣大發(fā)展中國家對(duì)國際金融體系民主性、中立性、公共性、透明性的訴求日益強(qiáng)烈。
世界需要更加公平、多元化的國際貨幣和支付體系，“去美元化”進(jìn)程在深度和廣度上都加速展開。面對(duì)當(dāng)前世界多極化趨勢(shì)加速的大背景，如果不能有效增加發(fā)展中國家和新興經(jīng)濟(jì)體的代表性和發(fā)言權(quán)，充分反映其利益訴求，可能會(huì)加速發(fā)展中國家和新興經(jīng)濟(jì)體另起爐灶。例如，南美、中東、非洲等地區(qū)都在加速“去美元化”。烏克蘭危機(jī)以來，美元制裁“武器化”，以及美國債務(wù)上限懸崖進(jìn)一步加速了全球“去美元化”進(jìn)程，越來越多的國家和地區(qū)棄美元而轉(zhuǎn)向雙邊貨幣、或者第三方貨幣結(jié)算。特別是近一時(shí)期以來，金磚國家銀行不斷擴(kuò)員，這背后已經(jīng)充分反映出世界銀行和IMF到了非改革不可的“關(guān)鍵時(shí)刻”。
(作者系中國國際經(jīng)濟(jì)交流中心美歐研究部副部長)
《中國新聞周刊》2023年第24期
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