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【鼎捷軟件】AI在2B端產(chǎn)品落地核心代表/GPT+知識流程【華泰計算機】
企業(yè)級知識機器人Chatfile
??出海場景：憑借翻譯及多語言交互能力，能夠根據(jù)中文產(chǎn)品說明書分析總結(jié)，用當?shù)卣Z言進行回復(fù)海外經(jīng)銷商；??文檔客服機器人：能夠快速在公司資料中獲取問題答案，快速響應(yīng)客服，與客服人員實現(xiàn)良好互補；??項目場景：憑借總結(jié)歸納、跨文檔能力匯總項目運營各階段文檔，隨時向關(guān)系人提供項目進度、風(fēng)險及階段性成果咨詢以及分析總結(jié)支持；??生成報告：通過舊版報告文件和新數(shù)據(jù)，生成新報告并進行潤色。
具備產(chǎn)品/業(yè)務(wù)/技術(shù)基礎(chǔ)1?產(chǎn)品基礎(chǔ)：鼎捷雅典娜PaaS平臺發(fā)布于2022年8月，包含智驅(qū)中臺、業(yè)務(wù)中臺、數(shù)據(jù)中臺、知識中臺、互聯(lián)中臺、運維服務(wù)云等。其中知識中臺主要處理非結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品，為Chatfile應(yīng)用打造良好基礎(chǔ)。
2?海外收入占比高（50%）：2022年中國大陸/中國大陸外收入分別為，多地區(qū)布局，落地場景豐富。
3?直接接入GPT：Chatfile利用GPT模型能力(非中國大陸地區(qū)可接ChatGPT模型)/公司為百度文心一言首批生態(tài)合作伙伴，與大模型廠商持續(xù)合作。
估值：1、傳統(tǒng)業(yè)務(wù)（70-80億元）：24年凈利潤2億元，給予35倍PE，對應(yīng)70億元市值。
2、AI訂閱產(chǎn)品（100-150億元）：Chatfile已發(fā)布/已有客戶使用，后續(xù)或有其他GPT模塊上線，帶動知識中臺單客戶訂閱：30萬-50萬/年，公司在海外2000多家企業(yè)客戶。海外收入空間6-10億元左右（不考慮其他中臺產(chǎn)品擴展）。后續(xù)再看AI產(chǎn)品在大陸地區(qū)的需求收入釋放。給予10-15倍PS，對應(yīng)100-150億元市值。
三段行情中，目前處于第一段，根據(jù)目前公司產(chǎn)品進展，第二段行情應(yīng)該漲到位（120-130億元），等待第三段行情（170-220億元）。
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