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本周市場表現(xiàn)及要聞：工信部：支持L3 級及更高級別的自動駕駛商業(yè)化應用市場表現(xiàn)：本周（指6 月19 日至6 月23 日，下同）上證綜指收于3198 點，下跌2.30%；深證成指收于11059 點，下跌2.19%；創(chuàng)業(yè)板指收于2212 點，下跌2.57%。大小盤風格方面，本周大盤指數(shù)下跌2.58%，小盤指數(shù)下跌2.13%。2023年以來大盤指數(shù)累計下跌1.77%，小盤指數(shù)累計上漲5.98%，小盤/大盤比值為1.38。德賽西威、華陽集團、觀典防務本周漲幅居前。
本周要聞：商湯科技聯(lián)合團隊斬獲CVPR 最佳論文，推出首個“感知決策一體化”自動駕駛通用大模型；工信部副部長辛國斌：支持L3 級及更高級別的自動駕駛功能商業(yè)化應用；Meta 推出“突破性”語音生成AI 模型Voicebox；谷歌DeepMind 推出AI 智能體“RoboCat”；英國首次允許無人駕駛汽車商用。
本周重大事項：6 月20 日，通宇通訊發(fā)布第一類限制性股票激勵計劃及員工持股計劃，其業(yè)績指標：以2020-2022 年凈利潤/凈資產(chǎn)收益率均值為基數(shù)，2023、2024 年凈利潤增速不低于25%、30%或凈資產(chǎn)收益率增速不低于10%、15%。
本周專題：AIGC 勢頭強勁，算力、數(shù)據(jù)、算法、應用端需求空間廣闊2022 年以來，以ChatGPT 為代表的AIGC 技術熱度持續(xù)提升。AIGC 技術持續(xù)取得突破離不開算力、數(shù)據(jù)、算法三大核心要素。算力方面，隨著大模型持續(xù)推出及升級迭代，AI 算力需求持續(xù)增長，帶動AI 服務器、AI 芯片、數(shù)據(jù)中心等硬件需求增長。根據(jù)IDC 的數(shù)據(jù)，我國智能算力市場規(guī)模預計將從2019 年的31.7EFLOPS 增長至2026 年的1271.4EFLOPS，CAGR 高達69.4%。數(shù)據(jù)方面，大模型復雜化需要更大規(guī)模的訓練數(shù)據(jù)支持。同時數(shù)據(jù)標注是大部分AI 算法有效運行的關鍵，尤其是自動標注技術的興起，推動數(shù)據(jù)服務行業(yè)持續(xù)擴容。根據(jù)艾瑞咨詢的數(shù)據(jù)，我國AI 基礎數(shù)據(jù)服務行業(yè)市場規(guī)模預計將從2018 年的25.9 億元增長至2025 年的101.1 億元，CAGR 為21.5%。算法方面，預訓練模型引發(fā)AIGC技術的質變，Open AI、百度等國內外廠商紛紛推出大模型并持續(xù)進行升級迭代。
應用方面，AIGC 生成文本、圖像、視頻等的能力持續(xù)提升，在自動駕駛、智慧工業(yè)、電商、文娛等領域將得到廣泛應用。根據(jù)頭豹研究院的數(shù)據(jù)，我國AI 市場規(guī)模預計將從2021 年的2607 億元增長至2027 年的15732 億元，CAGR 達34.9%，其中自動駕駛是AI 最大應用領域，同時數(shù)字人在AIGC 推動下發(fā)展迅速。
重點推薦主題和個股
智能汽車主題（華測導航、長光華芯、經(jīng)緯恒潤-W、炬光科技、中科創(chuàng)達、美格智能、均勝電子、華陽集團、北京君正、晶晨股份、聯(lián)創(chuàng)電子、德賽西威、瀚川智能、源杰科技）；高端制造主題（凌云光、觀典防務、杭可科技、奧普特、埃斯頓、矩子科技、青鳥消防、萊特光電、乾景園林、臺華新材）；休閑零食主題（良品鋪子、三只松鼠、鹽津鋪子）；寵物和早餐主題（佩蒂股份、巴比食品）。
風險提示：技術進展不及預期；下游應用領域滲透率不及預期。
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