證券代碼：688249 證券簡稱：晶合集成 公告編號(hào)：2023-007
合肥晶合集成電路股份有限公司
關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目
(資料圖片僅供參考)
及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
合肥晶合集成電路股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 6 月 21 日
召開第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于
使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同
意公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目（以下簡稱“募投項(xiàng)目”）
及已支付的發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，金額共計(jì)人民幣 2,092,007,391.01 元。本次募
集資金置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間不超過 6 個(gè)月。具體情況如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)于 2022 年 5 月 9 日出具的《關(guān)于同意合肥晶合
集成電路股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕954
號(hào)）同意，公司首次向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）501,533,789 股。公司
每股發(fā)行價(jià)格 19.86 元，募集資金總額為 9,960,461,049.54 元，扣除發(fā)行費(fèi)用
（特殊普通合伙）對(duì)公司本次公開發(fā)行的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于 2023
年 4 月 26 日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（容誠驗(yàn)字[2023]230Z0099 號(hào)）。
募集資金到賬后，公司已對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)管理，公司與保薦機(jī)構(gòu)、
存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。具體情況
詳見 2023 年 5 月 4 日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《晶合
集成首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。
二、發(fā)行申請(qǐng)文件承諾募集資金投資項(xiàng)目情況
根據(jù)《合肥晶合集成電路股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招
股說明書》，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目具體情況如下：
單位：億元
序 擬使用募集資
項(xiàng)目名稱
號(hào) 金額
后照式 CMOS 圖像傳感器芯片工藝平臺(tái)研發(fā)項(xiàng)目（包含 90 納米
及 55 納米）
合 計(jì) 95.00
三、自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用情況
（一）自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目情況
本公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目已經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)，并經(jīng)公司股
東大會(huì)決議通過。募集資金投資項(xiàng)目在募集資金實(shí)際到位之前已由公司以自籌資
金先行投入，截至 2023 年 4 月 26 日止，本公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投
資 項(xiàng) 目 的 實(shí) 際 投 資 金 額 為 2,075,224,554.41 元 ， 本 次 擬 置 換 金 額 為
單位：元
承諾募集資金投資金 自籌資金預(yù)先投入金
序號(hào) 項(xiàng)目名稱
額 額
合肥晶合集成電路先進(jìn)工藝研發(fā)項(xiàng)
目
后照式 CMOS 圖像傳感器芯片工藝
米）
承諾募集資金投資金 自籌資金預(yù)先投入金
序號(hào) 項(xiàng)目名稱
額 額
微控制器芯片工藝平臺(tái)研發(fā)項(xiàng)目（包
含 55 納米及 40 納米）
研發(fā)項(xiàng)目
合 計(jì) 9,500,000,000.00 2,075,224,554.41
（二）自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用情況
本次募集資金各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣 236,944,589.63 元（不含增值稅），
在募集資金到位前，本公司已用自籌資金支付發(fā)行費(fèi)用金額為 16,782,836.60 元
（不含增值稅），本次擬用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用金額為人民幣
單位：元
序 號(hào) 項(xiàng)目名稱 不含稅金額
合 計(jì) 16,782,836.60
（三）募集資金置換總額
本次擬使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金人民幣
（不含增值稅），合計(jì)置換募集資金人民幣 2,092,007,391.01 元。容誠會(huì)計(jì)師事
務(wù)所（特殊普通合伙）已對(duì)上述預(yù)先已投入資金情況進(jìn)行了專項(xiàng)鑒證，并出具了
《關(guān)于合肥晶合集成電路股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目
及支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》（容誠專字[2023]230Z2088 號(hào)）。
四、履行的審議程序
五次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付
發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的
自 籌 資 金 人 民 幣 2,075,224,554.41 元 及 已 支 付 發(fā) 行 費(fèi) 用 的 自 籌 資 金 人 民 幣
獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。該議案無需提交公司股東大會(huì)審
議。公司本次擬用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金事項(xiàng)履行了必要的審議程序，
符合相關(guān)監(jiān)管要求。
五、專項(xiàng)意見說明
（一）獨(dú)立董事意見
獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行
費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)，置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過六個(gè)月，且履行了必
要的程序。符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的
《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》
監(jiān)管要求》
以及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定。本次募集資金置換行為未與募投項(xiàng)目的
實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不存在變相改變募集資金用途以及損害公司及全體股東特別是
中小股東利益的情形。
綜上，獨(dú)立董事同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行
費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)。
（二）監(jiān)事會(huì)意見
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)
用的自籌資金事項(xiàng)，內(nèi)容及程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募
集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引
第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)規(guī)定及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，
置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過 6 個(gè)月，本次募集資金置換預(yù)先已投入募投
項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，
不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在改變或變相改變募集資金投向和
損害股東利益的情況。
綜上，監(jiān)事會(huì)同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)
用的自籌資金的事項(xiàng)。
（三）保薦機(jī)構(gòu)意見
保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次置換自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用事
項(xiàng)已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過、獨(dú)
立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，并由容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出
具了鑒證報(bào)告，符合相關(guān)的法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定并履行了必要的審議程
序，本次募集資金置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間不超過 6 個(gè)月，不影響募集資
金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投資項(xiàng)目和損害股東利益的情
形，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要
求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相
關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)
行費(fèi)用的自籌資金的事項(xiàng)無異議。
（四）會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒證意見
容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司管理層編制的《關(guān)于以自籌資金
預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的專項(xiàng)說明》進(jìn)行了審核，并出具了
《關(guān)于合肥晶合集成電路股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目
及支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》（容誠專字[2023]230Z2088 號(hào)），認(rèn)為：公司編制
的《關(guān)于以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的專項(xiàng)說明》在
所有重大方面按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的
《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》
監(jiān)管要求》
的規(guī)定編制，公允反映了晶合集成以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及支付
發(fā)行費(fèi)用的情況。
六、上網(wǎng)公告文件
會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》
資項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》（容誠專字[2023]230Z2088 號(hào)）
募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的核查意見》
特此公告。
合肥晶合集成電路股份有限公司董事會(huì)
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