21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者 何柳穎 深圳報(bào)道
當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月11日，歐盟委員會(huì)批準(zhǔn)了對(duì)西班牙的一項(xiàng)8.37億歐元的援助計(jì)劃，支持電動(dòng)汽車(chē)和聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的電池生產(chǎn)，以促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)向凈零經(jīng)濟(jì)過(guò)渡。
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在堅(jiān)定的氣候雄心之下，歐盟正對(duì)電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)給予更多的資源傾斜。電池生產(chǎn)作為產(chǎn)業(yè)鏈中的重要一環(huán)，自然也被納入支持范圍。
如今，伴隨著電動(dòng)汽車(chē)的加速發(fā)展，全球電池正迎來(lái)蓬勃的發(fā)展需求。根據(jù)全球電池聯(lián)盟的預(yù)測(cè)，2030年全球電池需求將增長(zhǎng)至2600-3600GWH（吉瓦時(shí)），其中歐盟占據(jù)的份額約為17%。
身處行業(yè)熱潮之中，歐洲本土企業(yè)正在加碼布局，不僅電池企業(yè)頻繁簽訂合作訂單，大眾等傳統(tǒng)車(chē)企也在積極入局電池行業(yè)。需要指出的是，在動(dòng)力電池市場(chǎng)，中日韓仍占據(jù)核心競(jìng)爭(zhēng)力，歐洲企業(yè)在電池行業(yè)的發(fā)展有待觀望。不過(guò)，在受訪(fǎng)專(zhuān)家看來(lái)，在“來(lái)勢(shì)洶洶”的電動(dòng)化潮流中，歐洲的電池產(chǎn)業(yè)鏈將取得長(zhǎng)足發(fā)展。
與此同時(shí)，中企對(duì)歐洲的電池投資也正強(qiáng)勢(shì)崛起。近日一份研究報(bào)告顯示，中國(guó)在歐洲的綠地投資大幅增長(zhǎng)至45億歐元，占投資總額的57%，自2008年以來(lái)首次超過(guò)并購(gòu)（M&A），這主要受到電動(dòng)汽車(chē)電池工廠的投資推動(dòng)。
真鋰研究創(chuàng)始人、總裁墨柯向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，“一方面，歐洲吸引中日韓電池廠到歐洲建廠生產(chǎn)，積極推動(dòng)動(dòng)力電池生產(chǎn)本土化，另一方面，歐洲也在不遺余力積極扶持本土電池廠的發(fā)展，雙管齊下?！?展望未來(lái)，墨柯預(yù)計(jì)中歐美日后都將發(fā)展成為全球最重要的動(dòng)力電池生產(chǎn)基地。
歐洲企業(yè)積極布局本土市場(chǎng)近年來(lái)，全球電池需求不斷擴(kuò)大。
全球電池聯(lián)盟2019年的一份報(bào)告指出，在2010年至2018年間，電池需求每年增長(zhǎng)30%，2018年達(dá)到180GWH。聯(lián)盟預(yù)計(jì)，全球市場(chǎng)將以25%的年增長(zhǎng)率保持增長(zhǎng)，到2030年達(dá)到2600GWH，其中歐盟到2030年的電池需求將達(dá)到443GWH，約占全球份額的17%。而在樂(lè)觀情況下，全球市場(chǎng)將達(dá)到3500GWH，歐盟將達(dá)到572GWH。
汽車(chē)領(lǐng)域的電池需求將是“重中之重”。上述報(bào)告指出，到2030年，乘用車(chē)將占全球電池需求的最大份額，達(dá)60%，其次為商用車(chē)，占比23%。
而根據(jù)國(guó)際能源署（IEA）近日發(fā)布的《2023年全球電動(dòng)汽車(chē)展望》，2022年，歐洲是僅次于中國(guó)的世界第二大電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)，占全球電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售份額的25%，全球庫(kù)存的30%。按此來(lái)看，歐洲的電動(dòng)汽車(chē)、動(dòng)力電池的市場(chǎng)空間都將非?？捎^。
作為全球低碳轉(zhuǎn)型的“領(lǐng)頭羊”，歐盟在電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域上雄心不小。
今年3月，歐盟理事會(huì)批準(zhǔn)一項(xiàng)法規(guī)，決定從2035年起禁售會(huì)導(dǎo)致碳排放的新的燃油轎車(chē)和小型客貨車(chē)。奧緯咨詢(xún)董事合伙人張君毅向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，“歐洲在碳中和道路上十分堅(jiān)定，尤其在北歐地區(qū)，實(shí)際上部分歐洲國(guó)家的電動(dòng)汽車(chē)滲透率已經(jīng)高于我國(guó)，比如挪威。這個(gè)法規(guī)凸顯了歐洲的轉(zhuǎn)型決心，雖然德國(guó)等國(guó)家目前仍尋求繼續(xù)銷(xiāo)售使用碳中和燃料的發(fā)動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)車(chē)輛?！?/p>
可以說(shuō)，歐盟的低碳轉(zhuǎn)型之路成為了該地電池需求擴(kuò)張的一大背景。
為促進(jìn)電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，歐盟于2017年10月創(chuàng)立了歐洲電池聯(lián)盟（European Battery Alliance），其目標(biāo)是建立一個(gè)強(qiáng)大的泛歐電池行業(yè)，并在2025年占領(lǐng)一個(gè)價(jià)值2500億歐元/年的市場(chǎng)。
在資金投入上，歐盟早有動(dòng)作。2019年，歐盟批準(zhǔn)了一項(xiàng)電池項(xiàng)目，該項(xiàng)目由法國(guó)、德國(guó)、比利時(shí)等七個(gè)成員國(guó)聯(lián)合實(shí)施，將在未來(lái)幾年為該項(xiàng)目提供約32億歐元的援助資金，同時(shí)還將撬動(dòng)50億歐元的私人投資。2021年，歐盟委員會(huì)繼續(xù)批準(zhǔn)了一項(xiàng)“歐洲電池創(chuàng)新“項(xiàng)目，以支持電池價(jià)值鏈的研究和創(chuàng)新，在未來(lái)幾年，奧地利、比利時(shí)、法國(guó)、德國(guó)等十二個(gè)成員國(guó)將提供高達(dá)29億歐元的資金，并吸引90億歐元的私人投資。
身處行業(yè)發(fā)展熱潮之中，歐洲本土企業(yè)正在積極搶占市場(chǎng)。
歐洲電池企業(yè)正與車(chē)企展開(kāi)更為密切的合作。近日消息顯示，雷諾宣布與法國(guó)電池制造商Verkor建立長(zhǎng)期商業(yè)合作伙伴關(guān)系，為其部分車(chē)型產(chǎn)品生產(chǎn)電池，每年的目標(biāo)容量約為12GWh；早在2020年，寶馬集團(tuán)也宣布與瑞典動(dòng)力電池企業(yè)Northvolt簽訂了20億歐元的動(dòng)力電池長(zhǎng)期供應(yīng)合同。
傳統(tǒng)車(chē)企本身也在積極入局。去年7月，大眾在德國(guó)薩爾茨基特的電池工廠破土動(dòng)工，成為了大眾首座歐洲電池工廠，公司下一個(gè)電池工廠將在西班牙瓦倫西亞建設(shè)，據(jù)了解，大眾計(jì)劃在歐洲建立六座電池工廠。
不過(guò)，從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，歐洲的動(dòng)力電池企業(yè)并不占優(yōu)勢(shì)。
根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNE Research的報(bào)告，在2022年的全球動(dòng)力電池的裝機(jī)量排名中，寧德時(shí)代高居榜首，其后為L(zhǎng)G新能源、比亞迪、松下、SK On、三星SDI?？梢钥吹?，中日韓電池企業(yè)實(shí)力明顯靠前，暫無(wú)歐洲企業(yè)躋身前十之列。
在墨柯看來(lái)，“未來(lái)幾年歐洲的電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展速度可能會(huì)快于中國(guó)和美國(guó)，同時(shí)伴隨單位車(chē)輛帶電量的增加，歐洲的電池需求增速可能會(huì)更快。雖然到2030年歐洲本土的動(dòng)力電池生產(chǎn)不一定能滿(mǎn)足自身需求，但是，相關(guān)電池產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展一定會(huì)取得長(zhǎng)足進(jìn)步，屆時(shí)，中歐美都將發(fā)展成為全球最重要的動(dòng)力電池生產(chǎn)基地?！?/p>綠地電池項(xiàng)目成中國(guó)對(duì)歐投資“香餑餑”
“電池制造是電池價(jià)值鏈中最重要的一步，預(yù)計(jì)到2030年這將占電池行業(yè)價(jià)值創(chuàng)造的40%，制造商正在投資數(shù)十億美元建設(shè)新的電池工廠。”麥肯錫一篇文章分析表示。
在這背景下，中企對(duì)歐洲的電池投資也正強(qiáng)勢(shì)崛起。
5月9日，全球咨詢(xún)機(jī)構(gòu)榮鼎集團(tuán)（Rhodium Group）和獨(dú)立研究機(jī)構(gòu)MERICS聯(lián)合發(fā)布了2022年中國(guó)對(duì)歐洲直接投資（FDI）報(bào)告（下稱(chēng)“報(bào)告”）。報(bào)告顯示，中國(guó)在歐洲的綠地投資大幅增長(zhǎng)至45億歐元，占投資總額的57%，自2008年以來(lái)首次超過(guò)并購(gòu)。報(bào)告中稱(chēng)，這主要受到電動(dòng)汽車(chē)電池工廠的投資推動(dòng)。
報(bào)告具體指出，綠地投資的增加主要由幾個(gè)大型項(xiàng)目推動(dòng)，而這些項(xiàng)目幾乎完全集中在汽車(chē)行業(yè)，包括寧德時(shí)代、遠(yuǎn)景動(dòng)力等中國(guó)電池巨頭企業(yè)在英、法、德、匈牙利投資建設(shè)電池廠。
記者整理發(fā)現(xiàn)，在電池生產(chǎn)領(lǐng)域，中國(guó)企業(yè)對(duì)歐洲的投資動(dòng)作較為頻繁。
2023年5月，惠州億緯鋰能股份有限公司發(fā)布公告稱(chēng)，公司全資孫公司EVE Power Hungary Korlátolt Felel?sség? Társaság與賣(mài)方簽訂《SALE AND PURCHASE AGREEMENT》，向賣(mài)方購(gòu)買(mǎi)其位于匈牙利德布勒森西北工業(yè)區(qū)的土地，用于生產(chǎn)圓柱形動(dòng)力電池。
2022年8月，寧德時(shí)代宣布在匈牙利建設(shè)電池工廠，規(guī)劃產(chǎn)能為100GWH，投資金額73.4億歐元，該項(xiàng)目將為歐洲的汽車(chē)制造商生產(chǎn)電芯及模組產(chǎn)品。寧德時(shí)代表示，這是繼德國(guó)工廠后，其在歐洲建設(shè)的第二座工廠。匈牙利外交與對(duì)外經(jīng)濟(jì)部部長(zhǎng)Péter Szijjártó當(dāng)時(shí)稱(chēng)，”此次寧德時(shí)代帶來(lái)匈牙利有史以來(lái)最大的綠地投資，我們對(duì)此感到自豪。”
2021年，遠(yuǎn)景動(dòng)力與法國(guó)雷諾達(dá)成全面戰(zhàn)略合作，雷諾將向遠(yuǎn)景提供5年40GWh至120GWh動(dòng)力電池訂單。遠(yuǎn)景動(dòng)力方面表示，公司在法國(guó)杜埃的超級(jí)電池工廠將成為法國(guó)第一家數(shù)字化、綠色的動(dòng)力電池工廠，到2030年實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)能24GWh并具備實(shí)現(xiàn)40GWh的擴(kuò)容潛力。
報(bào)告指出，歐洲已成為中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)全球擴(kuò)張的關(guān)鍵部分，電池投資現(xiàn)在是中國(guó)在歐洲投資的支柱。
根據(jù)墨柯觀察，“在歐洲碳排放等政策的影響下，中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)去歐洲投資建廠已經(jīng)成為一個(gè)趨勢(shì)，我了解到的是，歐洲金融機(jī)構(gòu)和資本市場(chǎng)都在紛紛加強(qiáng)與中國(guó)企業(yè)的合作，對(duì)中國(guó)企業(yè)的赴歐給予資金支持。”
具體到綠地投資的選擇，張君毅認(rèn)為，相較于并購(gòu)，綠地投資無(wú)需對(duì)原有工廠或者制造基地進(jìn)行大改造，而且外資并購(gòu)也容易遇到反壟斷、審批合規(guī)、當(dāng)?shù)毓?huì)的阻力等問(wèn)題。
“在當(dāng)前的復(fù)雜環(huán)境下，如果一定要投資，綠地投資不失為一個(gè)快捷的良策。當(dāng)然，回溯歷史，并購(gòu)曾經(jīng)給中國(guó)的汽車(chē)企業(yè)帶來(lái)了諸多利益。吉利收購(gòu)沃爾沃，南汽收購(gòu)名爵（后南汽被上汽收購(gòu)），這兩個(gè)品牌在歐洲的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)，都離不開(kāi)當(dāng)初的收購(gòu)?！睆埦阊a(bǔ)充表示。
報(bào)告認(rèn)為，中國(guó)企業(yè)正在考慮在歐洲電動(dòng)汽車(chē)價(jià)值鏈的上下游領(lǐng)域進(jìn)行進(jìn)一步的綠地?cái)U(kuò)張，包括汽車(chē)生產(chǎn)。
整體而言，中企對(duì)歐洲的電池投資熱情既在于市場(chǎng)吸引力，還在于“新能源汽車(chē)的核心零部件某些價(jià)值鏈上，中國(guó)相對(duì)于歐洲而言處于相對(duì)規(guī)模成熟、技術(shù)領(lǐng)先的地位?！睆埦惚硎?。
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