A股2023年上半年行情收官，三大指數(shù)走勢明顯分化，上證指數(shù)上半年漲3.65%，深證成指漲0.10%，創(chuàng)業(yè)板指跌5.61%。
在剔除上半年上市的新股后，截至6月30日收盤，上半年十大牛股中漲幅最大的為聯(lián)特科技，累計漲幅達768.83%，10只股票上半年漲幅均超過300%。其中CPO概念表現(xiàn)搶眼，聯(lián)特科技、劍橋科技、中際旭創(chuàng)、天孚通信、兆龍互連均為CPO大牛股。
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NO1、聯(lián)特科技 768.83%
聯(lián)特科技上半年累計上漲768.83%，2月、4月、5月的漲幅均超過50%。聯(lián)特科技受市場熱捧與近期火爆的CPO概念有著密不可分的關(guān)系。聯(lián)特科技多次公告稱，公司CPO相關(guān)的開發(fā)項目暫未形成收入，對公司未來業(yè)績的影響存在不確定性。目前公司800G光模塊產(chǎn)品仍處于客戶驗證階段，對公司未來業(yè)績的影響也存在較大不確定性。
聯(lián)特科技于2022年9月在創(chuàng)業(yè)板掛牌上市，Wind資料顯示，公司專注于光通信收發(fā)模塊的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，具備了光芯片到光器件、光器件到光模塊的設(shè)計制造能力，公司依靠自主研發(fā)的核心技術(shù)，為電信、數(shù)通等領(lǐng)域的客戶提供光模塊解決方案。聯(lián)特科技一季報顯示，一季度公司實現(xiàn)凈利潤2648.27萬元，同比增長4.0%；營業(yè)收入1.80億元，同比增長1.08%。公司大力投入研發(fā)，一季度研發(fā)費用1439.42萬元，同比增長37.93%。
NO2、劍橋科技 459.52%
CPO概念股劍橋科技上半年累計上漲459.52%。資料顯示，公司是電子信息領(lǐng)域的一家高新技術(shù)企業(yè)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用到世界各國主流通信運營商網(wǎng)絡(luò)。公司5月8日在投資者互動平臺表示，公司已經(jīng)直接和間接向微軟供貨高速光模塊。
值得注意的是，在股價持續(xù)上漲過程中，劍橋科技多名股東紛紛拋出減持計劃。其中，6月7日晚間，劍橋科技公告顯示，二股東擬清倉減持。劍橋科技公告，持股2.95%的股東上?？狄藰蛲顿Y咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）擬減持不超過2.95%的公司股份。
NO3、中際旭創(chuàng) 446.49%
CPO概念股中際旭創(chuàng)上半年累計上漲446.49%，作為數(shù)據(jù)中心光模塊供應(yīng)商，中際旭創(chuàng)主要致力于高端光通信收發(fā)模塊的研發(fā)、設(shè)計、封裝、測試和銷售，產(chǎn)品服務(wù)于云計算數(shù)據(jù)中心、數(shù)據(jù)通信、5G無線網(wǎng)絡(luò)、電信傳輸和固網(wǎng)接入等領(lǐng)域的國內(nèi)外客戶。
中際旭創(chuàng)近期在披露的投資者關(guān)系活動記錄表中表示，今年來自傳統(tǒng)云業(yè)務(wù)的光模塊需求有所放緩，但來自AI方面的800G需求正在快速增長。到目前800G全行業(yè)需求比年初預計的需求至少實現(xiàn)了翻倍。預計明年800G的需求還將進一步增長，并將在公司的收入結(jié)構(gòu)中扮演更為重要的角色。
NO4、曙光數(shù)創(chuàng) 444.61%
受益于人工智能浪潮，以數(shù)據(jù)中心高效冷卻技術(shù)為核心的數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品供應(yīng)商曙光數(shù)創(chuàng)今年上半年累計上漲444.61%。
曙光數(shù)創(chuàng)在2022年業(yè)績說明會上表示，AI等人工智能技術(shù)的快速發(fā)展催生了巨大的算力需求，液冷技術(shù)有助于提升芯片性能提升及數(shù)據(jù)中心能效水平，AI的發(fā)展有利于液冷技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用。對于未來業(yè)績，曙光數(shù)創(chuàng)稱，目前在手訂單充足，公司的制造體系及供應(yīng)鏈體系有能力保障訂單的交付。此外，2023年一季度，曙光數(shù)創(chuàng)實現(xiàn)營收2.05億元，同比增長7099.03%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為6179.88萬元，較上年同期扭虧為盈。
NO5、鴻博股份 427.52%
鴻博股份的股價大漲，與A股市場上火熱的算力概念有關(guān)。公司投資的北京AI創(chuàng)新賦能中心項目，主要為客戶提供算力出租服務(wù)，項目的股東之一，是全球知名人工智能計算公司英偉達。
近期，鴻博股份回復深交所問詢函稱，公司人工智能科技領(lǐng)域項目為北京AI創(chuàng)新賦能中心，截至目前，該項目主要營業(yè)收入來自算力出租業(yè)務(wù)。目前北京AI創(chuàng)新賦能中心擁有超過200P算力設(shè)備用于算力租用及自研項目使用，預計2023年底公司自有算力規(guī)模將擴容至3000P。公司已累計變更募集資金人民幣3億元用于AI創(chuàng)新賦能中心項目。北京AI創(chuàng)新賦能中心項目尚處于初創(chuàng)期，相關(guān)產(chǎn)品與服務(wù)處于早期業(yè)務(wù)推廣階段，于5月初產(chǎn)生算力出租收入，目前占上市公司業(yè)務(wù)比重較小。
NO6、佰維存儲 397.45%
存儲芯片概念股佰維存儲今年上半年累計上漲397.45%。佰維存儲在最新的股票交易異常波動公告中稱，公司專注于從事半導體存儲器的研發(fā)設(shè)計、封裝測試、生產(chǎn)和銷售，在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，公司核心原材料存儲晶圓及芯片均系采購，公司主要負責芯片封測和模組制造。
佰維存儲表示，公司2019年、2020年、2021年、2022年毛利率分別為15.62%、11.21%、17.55%、13.73%，目前公司綜合毛利率低于可比公司的平均水平。截至本公告披露日，公司產(chǎn)品未涉及ChatGPT等人工智能領(lǐng)域，未進行過英偉達GPU等產(chǎn)品的導入認證。
NO7、中航電測 379.35%
中航電測是中國航空工業(yè)集團公司控股企業(yè)，今年1月，中航電測披露重磅消息，公司正在籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項，標的資產(chǎn)初步確定為成都飛機工業(yè)（集團）有限責任公司的100%股權(quán)。本次交易預計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，因交易前后中航電測的實際控制人仍為航空工業(yè)集團，本次交易不構(gòu)成重組上市，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
作為航空工業(yè)集團旗下最后一塊尚未上市的明星資產(chǎn)，航空工業(yè)成飛最耀眼的名片就是我國最先進的第五代戰(zhàn)斗機殲-20。中航電測6月16日在深交所互動平臺回復投資者關(guān)于“公司重組，殲20資產(chǎn)是否被剝離”提問時表示，截至目前標的資產(chǎn)審計、評估等工作尚未完成，擬剝離資產(chǎn)范圍暫未確定。具體剝離資產(chǎn)范圍將在公司后續(xù)發(fā)布的重組報告書中予以披露。
NO8、中科信息 355.32%
作為腦機接口概念股，中科信息今年上半年累計上漲355.32%。中科信息在深交所互動平臺多次表示，公司引進腦機接口技術(shù)及設(shè)備是為了提升該系統(tǒng)診斷功能而采用的輔助手段，腦機接口設(shè)備并非公司自主研發(fā)。
根據(jù)中科信息在深交所互動平臺披露的信息，中科信息是由創(chuàng)立于1958年的中國科學院成都計算機應(yīng)用研究所整體轉(zhuǎn)制而來，主營業(yè)務(wù)是以智能識別及分析技術(shù)為核心，采用人工智能機器學習技術(shù)，根據(jù)不同的應(yīng)用場景運用不同的算法，幫助傳統(tǒng)制造行業(yè)在產(chǎn)品的高速生產(chǎn)過程中進行質(zhì)量在線精準檢測，有效力實現(xiàn)工業(yè)自動化和智能化。
NO9、天孚通信 324.17%
CPO概念股天孚通信在深交所互動平臺披露的信息顯示，公司定位光器件整體解決方案提供商，有在為800G光模塊提供配套產(chǎn)品。
天孚通信在最新的股票交易異常波動公告中稱，CPO是在光通信網(wǎng)絡(luò)速率不斷升級迭代背景下，未來可能的產(chǎn)品演進升級形態(tài)之一，但目前市場CPO相關(guān)產(chǎn)品總體尚處于初期階段，相關(guān)技術(shù)方案是否成熟和未來大規(guī)模量產(chǎn)的進程尚存在不確定性和風險。同時，公司的光器件產(chǎn)品未來能否持續(xù)取得CPO客戶的訂單以及該部分訂單對公司銷售收入和利潤帶來的影響都存在較大不確定性。
NO10、兆龍互連 301.27%
CPO概念股兆龍互連主要從事銅纜數(shù)據(jù)電纜、專用電纜及連接產(chǎn)品的設(shè)計與制造。兆龍互連多次在深交所互動平臺表示，公司高速電纜及組件產(chǎn)品主要應(yīng)用于大型數(shù)據(jù)中心交換機與服務(wù)器內(nèi)外部的連接。800G產(chǎn)品具有低功耗、高速率，散熱好等特點，在短距離應(yīng)用中擁有較強的競爭優(yōu)勢。目前公司800G產(chǎn)品尚未形成量產(chǎn)，正在積極進行市場布局。
此外，兆龍互連在股價異動公告中表示，公司在云計算和數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域客戶最終能取得訂單的金額，以及該部分訂單對公司銷售收入和利潤帶來的影響都存在較大不確定性。目前公司高速互連產(chǎn)品體量較小，占公司營收比重不足10%，業(yè)務(wù)尚在開拓中，公司業(yè)務(wù)構(gòu)成沒有發(fā)生重大變化。
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