集微網(wǎng)報(bào)道（文/李映）作為半導(dǎo)體行業(yè)最重要的盛會(huì)之一，每年的SEMICON China展會(huì)都會(huì)吸引設(shè)備、材料和制造產(chǎn)業(yè)鏈近千家企業(yè)參展。而在半導(dǎo)體設(shè)備和材料領(lǐng)域可圈可點(diǎn)的日本企業(yè)，當(dāng)然也是參展的主力之一。
但隨著日本亦步亦趨，在美國(guó)對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體圍追堵截的過(guò)程中不遺余力：在今年1月美國(guó)就與日本和荷蘭達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)議限制向中國(guó)大陸出口先進(jìn)工藝所需的設(shè)備；前不久更是炮制了暗指中國(guó)的23種半導(dǎo)體制造設(shè)備出口管制措施；接著表態(tài)稱日美要深化在下一代半導(dǎo)體及其他技術(shù)研發(fā)方面的合作。
日本最近的一系列操作可謂是著力配合美國(guó)打著“去風(fēng)險(xiǎn)”旗號(hào)，繼續(xù)構(gòu)筑“小院高墻”，意圖阻撓中國(guó)高科技產(chǎn)業(yè)的崛起。在這一事件影響發(fā)酵之下，參加SEMICON China 2023的日本廠商規(guī)模也今不如昔。
(資料圖片)
低調(diào)行事？
盡管由于疫情封控的原因，SEMICON China 2022沒(méi)有舉辦，但上溯到2020、2021，日本廠商參與展會(huì)的熱度高漲。
SEMICON China 2020于時(shí)年6月舉辦，展會(huì)匯集了業(yè)內(nèi)800多家展商。而SEMICON China 2021展覽面積達(dá)84500平方米，近1100家展商、4000多個(gè)展位點(diǎn)。值得一提的是，此次展會(huì)還首次舉辦了“先進(jìn)材料論壇”。
到了今年，據(jù)SEMI全球副總裁、中國(guó)區(qū)總裁居龍介紹，SEMICON China 2023覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈，10個(gè)展館展覽面積達(dá)90000平方米，1100多家展商設(shè)置了4200多個(gè)展位，并同期舉辦20多場(chǎng)會(huì)議和活動(dòng)。這不僅僅是一個(gè)展覽，更是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的重要交流平臺(tái)。
居龍?jiān)诖饲耙仓赋?，行業(yè)發(fā)展正顯現(xiàn)出三大趨勢(shì)。第一，雖然半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)處在下行周期，但長(zhǎng)期的增長(zhǎng)還將持續(xù)。第二，國(guó)際地緣政治的影響造成供應(yīng)鏈重整而且影響深遠(yuǎn)。第三，未來(lái)全球半導(dǎo)體產(chǎn)能將持續(xù)增加，但格局會(huì)有所變化。
地緣政治的影響以及日本的一意孤行，也讓日本設(shè)備或材料廠商不斷承壓。據(jù)爆料，日本展商參與SEMICON China 2023計(jì)有數(shù)十家，相比前幾屆數(shù)量上產(chǎn)生了較大的變化，而且某些廠商在開(kāi)展前不得不緊急撤展。
禍兮福所倚，日本此舉顯然也為國(guó)產(chǎn)設(shè)備和材料廠商打開(kāi)了新空間。如居龍表示，SEMICON China 2023的一大特色就是新增的參展廠商以國(guó)內(nèi)企業(yè)居多，諸多新的設(shè)備和材料廠商加入其中。
左右為難？
經(jīng)過(guò)多年的打拼，日本在半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)上占據(jù)重要一席。統(tǒng)計(jì)顯示，日本半導(dǎo)體設(shè)備的全球市場(chǎng)占有率（以銷(xiāo)售額計(jì)算）達(dá)到30%，僅次于美國(guó)位居全球第二。
在半導(dǎo)體材料領(lǐng)域，日本更是實(shí)現(xiàn)了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈全覆蓋，包括硅片、掩膜版、電子特氣、光刻膠等等，在全球半導(dǎo)體材料市場(chǎng)占據(jù)約60%的份額，實(shí)力雄厚。
而中國(guó)作為全球最大的半導(dǎo)體芯片消費(fèi)市場(chǎng)，可謂是日本半導(dǎo)體業(yè)最大的營(yíng)收來(lái)源。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年，日本向中國(guó)出口的半導(dǎo)體制造設(shè)備金額超8200億日元，超過(guò)日本該領(lǐng)域總出口的30%。日本對(duì)華半導(dǎo)體制造設(shè)備出口額幾乎是美國(guó)對(duì)華出口額的兩倍，日本廠商來(lái)自中國(guó)的收入占企業(yè)總收入的比例普遍高達(dá)20%-30%。
可以說(shuō)，日本的管制實(shí)在是典型的“損人不利己”，不僅將給中國(guó)芯片及相關(guān)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)沖擊，也將對(duì)日本芯片企業(yè)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)不可小覷的負(fù)面影響，為日本企業(yè)帶來(lái)明顯的“陣痛”。
談及日本廠商的撤展，知情人士透露，某些日本半導(dǎo)體廠商一方面對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)變化要進(jìn)行考量，加之日本國(guó)內(nèi)在大力促進(jìn)半導(dǎo)體業(yè)投資，不得不削減一些marketing budget。另一方面，出口管理措施使得中國(guó)市場(chǎng)的銷(xiāo)售量會(huì)有變化，業(yè)績(jī)情況可能不如預(yù)期，因此也在著力縮減開(kāi)支。
上述人士還提到，有的日本廠商也怕“被迫”退出市場(chǎng)會(huì)為韓國(guó)廠商提供機(jī)會(huì)，也在思考相應(yīng)的對(duì)策。
可見(jiàn)地緣博弈時(shí)代的一?；遥瑝涸谄髽I(yè)頭上不亞于一座山。
以史為鑒？
盡管日本的管制確實(shí)將對(duì)中國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)造成沖擊，但出口管制措施帶來(lái)的“反作用力”日本也要仔細(xì)掂量。
英國(guó)奧姆迪亞研究公司估計(jì)，日本半導(dǎo)體企業(yè)20%至30%的業(yè)務(wù)在中國(guó)，受出口限制措施影響，日本半導(dǎo)體企業(yè)將失去現(xiàn)有約70%的在華業(yè)務(wù)。更有分析稱，日方執(zhí)意對(duì)中日半導(dǎo)體合作設(shè)限，失去的不僅是中國(guó)巨大的市場(chǎng)，更是日本銳減的競(jìng)爭(zhēng)力和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的未來(lái)。
難不成日本是“好了傷疤忘了疼”？縱觀歷史，美國(guó)上一次大張旗鼓地發(fā)動(dòng)“半導(dǎo)體戰(zhàn)爭(zhēng)”恰恰是針對(duì)日本。上世紀(jì)80年代，美國(guó)政府稱以東芝集團(tuán)為代表的日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)嚴(yán)重威脅美國(guó)的經(jīng)濟(jì)利益，日本的高端制造計(jì)劃則挑戰(zhàn)了美國(guó)的科技霸權(quán)。美國(guó)以此為由對(duì)日本高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)動(dòng)了“半導(dǎo)體戰(zhàn)爭(zhēng)”，最終迫使日本簽訂了《美日半導(dǎo)體協(xié)定》，并發(fā)起“301調(diào)查”對(duì)日本半導(dǎo)體相關(guān)產(chǎn)品實(shí)施貿(mào)易制裁，日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)由此元?dú)獯髠?/p>
此后，美國(guó)取代日本成為世界最大芯片出口國(guó)，韓國(guó)、中國(guó)等也開(kāi)始嶄露頭角，日本難以再現(xiàn)昔日輝煌。
要看到的是，日本幾次三番為美國(guó)“搖旗吶喊”，既有表忠心的意味，也有未來(lái)意圖通過(guò)抱緊美國(guó)大腿來(lái)開(kāi)啟自己的半導(dǎo)體制造業(yè)重振之路的盤(pán)算。
不止是成立“芯片國(guó)家隊(duì)”Rapidus公司加碼先進(jìn)工藝，還是力邀臺(tái)積電、三星、美光（Micron）、英特爾、IBM、應(yīng)用材料以及Imec等企業(yè)在日本投資與合作，都顯示了日本重振本土半導(dǎo)體行業(yè)的“雄心”？但能否實(shí)現(xiàn)，卻要打一個(gè)大大的問(wèn)號(hào)，畢竟前車(chē)之鑒就在不遠(yuǎn)的過(guò)去。
被綁上“脫鉤斷鏈”的戰(zhàn)車(chē)，日本半導(dǎo)體業(yè)究竟會(huì)走向何方？
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