同城貨運市場正在迎來一些新變化。
(相關(guān)資料圖)
6月13日，滴滴旗下同城貨運平臺滴滴貨運孵化的滴滴快送，正式接入達達快送、閃送和UU跑腿，提供“經(jīng)濟幫送”、“專人直送”即時配送服務(wù)；4月20日，號稱“中國數(shù)字貨運第一股”的滿幫集團持續(xù)加碼同城貨運業(yè)務(wù)，將同城貨運品牌升級為“省省”并推出APP；3月28日，同城貨運巨頭貨拉拉正式向港交所遞交招股書申請上市，在此之前，貨拉拉還推出了跑腿服務(wù)，布局即時配送領(lǐng)域。
同城貨運市場戰(zhàn)火不斷，源于巨大的發(fā)展空間。易觀分析數(shù)據(jù)顯示，中國大陸同城貨運市場規(guī)模自2016年的7950億元增長至2020年的12305億元，年復(fù)合增長率為11.5%，預(yù)計2025年可達21213億元；線上同城貨運2020年規(guī)模僅為356億元，滲透率2.9%，2025年將增長至3990億元，滲透率為18.8%。
不過，同城貨運行業(yè)早已度過了燒錢補貼的野蠻生長階段，轉(zhuǎn)而進入差異化競爭階段。一位同城貨運行業(yè)人士向DoNews表示，同城貨運平臺都在努力培育和建立差異化優(yōu)勢，但如何滿足用戶個性化的需求，成為擺在同城貨運平臺面前的挑戰(zhàn)，因為這背后比拼的不僅是運力、智能化、響應(yīng)速度、匹配效率等，還有長期主義精神。
目前，同城貨運行業(yè)已暫時形成了由快狗打車、貨拉拉、滿幫集團和滴滴貨運四方拉鋸的競爭格局，但在這場格局未定的角逐戰(zhàn)中，誰能成為行業(yè)巨頭仍是一件充滿變數(shù)的事情，在同城貨運平臺積極擴張業(yè)務(wù)的同時，一場新的鏖戰(zhàn)已經(jīng)拉開帷幕。
虧損仍是難以逾越的鴻溝
從貨運O2O到“百團大戰(zhàn)”，再到?jīng)_擊資本市場，同城貨運平臺依舊難以走出虧損的泥潭。
以“同城貨運第一股”快狗打車為例，根據(jù)2022年財報，其總營收為7.73億元，同比增長17.0%；凈虧損為12.09億元，較2021年同期的8.73億元增長38.5%；經(jīng)調(diào)整后凈虧損為2.29億元，較2021年同期的2.49億元收窄17.5%。
如果將時間往前拉長至2018年，快狗打車業(yè)績依舊一言難盡。
根據(jù)招股書，2018年至2021年，快狗打車的總營收分別為4.53億元、5.48億元、5.30億元和6.61億元，其中2020年的營收因受到疫情影響而略有下滑。同一時期，快狗打車的凈虧損分別為10.71億元、1.84億元、6.58億元和8.73億元。也就是說，快狗打車在四年時間內(nèi)累計虧損額超過27億元。
值得關(guān)注的是，2018年至2021年，快狗打車的托運訂單量分別達3240萬份、3340萬份、2710萬份和2840萬份，2020年以后其訂單量出現(xiàn)下滑后又略微回升，產(chǎn)生的交易總額分別為33.57億元、33.13億元、26.94億元和26.77億元，呈現(xiàn)出持續(xù)下降的態(tài)勢。
而在2022年，快狗打車的托運訂單量為2640萬份，產(chǎn)生的交易總額為25.41億元，該兩項指標均進一步下降，在很大程度上意味著，快狗打車想要實現(xiàn)扭虧為盈仍面臨著難以逾越的鴻溝。
不僅是快狗打車，同樣面臨嚴重虧損問題的還有貨拉拉。
根據(jù)招股書，2020年至2022年，貨拉拉的總營收分別為5.29億美元、8.44億美元和10.36億美元，復(fù)合年增長率為39.9%，顯現(xiàn)出逐年上漲的趨勢。在2020年和2021年，貨拉拉的經(jīng)調(diào)整凈虧損分別為1.55億美元和6.31億美元，累計虧損額為7.86億美元（約合人民幣56.42億元），但在2022年，貨拉拉實現(xiàn)了自成立以來按經(jīng)調(diào)整基準首次盈利，經(jīng)調(diào)整后凈利潤為0.53億美元。
需要指出的是，貨拉拉在2022年實現(xiàn)盈利與其銷售成本大幅削減有巨大的關(guān)系，根據(jù)招股書，2022年，貨拉拉的營業(yè)成本同比下降6.23%，其中銷售費用為1.98億美元，較2021年減少4.75億美元。至于未來貨拉拉能否保持持續(xù)盈利能力，仍是一個未知數(shù)，貨拉拉也在招股書中提及，由于需要繼續(xù)投資激勵折扣促銷以維持平臺參與者活躍度，擴張市場、增加研發(fā)開支等，未來未必能維持或提高盈利能力。
同城貨運平臺的盈利故事不好講，但與“血流不止”的競爭對手相比，滿幫集團交出了一份不錯的成績單。
2022年，滿幫集團的總營收為67.3億元，同比增長44.6%；凈利潤為4.5億元，同比增長83.6%；非美國會計準則下凈利潤約14億元，同比大增209.8%。但如果將時間往前拉長，滿幫集團的虧損情況同樣嚴重，根據(jù)招股書及2021年財報，滿幫集團在2019年至2021年的凈虧損分別為15.24億元、34.70億元和41.73億元，三年時間累計凈虧損額高達91.67億元。
顯然，盡管同城貨運平臺有了扭虧為盈的跡象，但以目前的盈利水平來看，短時間內(nèi)仍難以填補此前的虧損深坑，如何實現(xiàn)持續(xù)盈利，已成為同城貨運平臺最為緊要的課題。
同城貨運平臺急尋第二賽道
根據(jù)艾瑞咨詢《2019年同城貨運行業(yè)研究報告》，移動互聯(lián)網(wǎng)時期同城貨運量從2014年的70億噸到2020年超越百億噸，同比增長率超42.9%，市場范圍從2014年的8000億，擴充到2020年萬億以上。另據(jù)《2020-2026年中國同城貨運行業(yè)全景調(diào)研及投資前景預(yù)測報告》，預(yù)計到2025年，我國同城貨運市場將突破16000億元大關(guān)，貨運量將達到128.3億噸。
擁有巨大發(fā)展空間的另一面是，同城貨運賽道已經(jīng)變得愈發(fā)擁擠，在這一賽道上，擠滿了貨拉拉、滴滴貨運、滿幫集團、快狗打車、順豐同城，甚至還有京東和美團，這意味著無論是同城貨運巨頭貨拉拉還是“同城貨運第一股”快狗打車，均難以分到更多的蛋糕。
探尋新增長曲線已迫在眉睫。2月8日，在2023年“全民就業(yè)季”啟動儀式上，貨拉拉聯(lián)合創(chuàng)始人譚穩(wěn)寶透露，新試水的貨拉拉跑腿業(yè)務(wù)將在3月開放騎手線上注冊，運力以兩輪車為主，屆時將根據(jù)人氣和線上騎手注冊情況選擇落地城市，并于4月正式開放服務(wù)和騎手接單。目前，貨拉拉跑腿騎手已開放注冊。
跑腿行業(yè)是一條優(yōu)質(zhì)賽道，盡管跑腿業(yè)務(wù)能為貨拉拉提供高頻的流量入口，同時還有助于其進一步打造商業(yè)閉環(huán)，不過就目前的形勢而言，貨拉拉在跑腿業(yè)務(wù)上并沒有太大優(yōu)勢，其新故事或許換不來新增長曲線。
造車也是貨拉拉探尋的新增長曲線之一。貨拉拉在招股書提及，公司正利用從現(xiàn)有車輛租售服務(wù)經(jīng)營經(jīng)驗開拓新商機，如電動商用車研發(fā)。
2021年5月，貨拉拉在招聘平臺上發(fā)布了新能源貨車研發(fā)制造方面的崗位，被曝出已經(jīng)啟動了造車項目，對此貨拉拉表示，公司會持續(xù)招攬和儲備人才，但對于造車一事，暫無可對外披露的信息。
2022年7月，貨拉拉投資105億元擬在重慶高新區(qū)直管園范圍內(nèi)設(shè)立汽車中國總部，布局建設(shè)包括整車研究院、智能網(wǎng)聯(lián)中心、供應(yīng)鏈及大制造協(xié)同中心等部門，該舉動進一步坐實了貨拉拉的造車計劃。
目前，對于造車一事，貨拉拉并未披露更多詳細信息，但無論如何，造車都將是一場巨大的考驗。
不同于貨拉拉，快狗打車將新增長曲線寄希望于B端業(yè)務(wù)。在招股書中，快狗打車曾表示，將進一步挖掘社交電商及小區(qū)團購服務(wù)等新興行業(yè)企業(yè)客戶的物流需求。此外，還將尋求與更多汽車制造商及經(jīng)銷商合作，為有意購買或租用車輛且選擇加入平臺的司機提供有競爭力的價格。
2022年，快狗打車的企業(yè)服務(wù)收入為4.723億元，占總營收的61%，同比增長26.7%。截至2022年12月31日，快狗打車已累計為超過49900家中小企業(yè)及大型企業(yè)提供企業(yè)服務(wù)?？旃反蜍嚍槠髽I(yè)客戶完成約190萬次物流配送，相當(dāng)于交易總額約4.827億元。
可以預(yù)見的是，隨著同城貨賽道變得愈加擁擠，同城貨運平臺之間的競爭還將進一步加劇。
同城貨運亂象叢生，安全及合規(guī)問題待解
隨著同城貨運賽道上擠滿了試圖分食蛋糕的參與者，一個更為緊要的問題被擺到了臺面上：對于同城貨運平臺而言，安全及合規(guī)問題仍是一大挑戰(zhàn)。
2021年2月，“貨拉拉女乘客墜車死亡事件”徹底將同城貨運平臺的安全問題暴露在了聚光燈之下。該事件發(fā)生后，貨拉拉承認存在安全預(yù)警缺失、產(chǎn)品安全功能不完善以及跟進速度慢等問題，并公布了整改工作方案。
安全問題也引起了監(jiān)管部門的高度重視。針對“貨拉拉女乘客墜車死亡事件”，交通運輸部回應(yīng)稱，貨運新興業(yè)態(tài)決不能打著創(chuàng)新的旗號，以犧牲安全為代價謀發(fā)展，應(yīng)當(dāng)牢牢堅守安全發(fā)展的底線，切實落實好安全生產(chǎn)的主體責(zé)任，持續(xù)提升安全管控能力和服務(wù)質(zhì)量。
除了安全問題，還有合規(guī)問題。2021年4月，上海市交通委執(zhí)法總隊等部門對運滿滿、貨拉拉、滴滴貨運、快狗打車及享運共配等網(wǎng)絡(luò)貨運平臺開展聯(lián)合約談，要求各網(wǎng)絡(luò)貨運平臺對平臺注冊車輛一律采取線下實體驗車驗證、禁止提供危險物品運輸撮合業(yè)務(wù)、及時提供注冊和運營數(shù)據(jù)、設(shè)定專職安全應(yīng)急聯(lián)絡(luò)員、對違法或事故及時報告五個方面進行落實。
2021年5月，交通運輸部等8部門聯(lián)合就互聯(lián)網(wǎng)平臺壟斷貨運信息、惡意壓低運價、隨意上漲會員費等問題約談貨拉拉、滴滴貨運、快狗打車等等10家平臺。
此外，同城貨運平臺還頻頻遭到用戶投訴。在消費者投訴網(wǎng)站“黑貓投訴”上，多家同城貨運平臺都有大量的投訴記錄，其中，貨拉拉截至目前的累計投訴量達到了31029起，投訴原因主要集中在司機接單后爽約、搬運時坐地起價、發(fā)生糾紛時司機態(tài)度惡劣等方面。關(guān)于滿幫集團的投訴結(jié)果也高達1860起，其中相當(dāng)一部分為司機惡意漲價、工作人員電話騷擾、售后服務(wù)欠缺、貨主糾紛、不退會員費等問題。
安全及合規(guī)問題是一把懸于同城貨運平臺頭頂?shù)倪_摩克利斯之劍，想要真正解決此類問題，同城貨運平臺還有很長的路要走。
（圖片來源：veer圖庫）
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