6月25日晚間森泰股份(301429)公告，根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展需要，近日公司控股孫公司Eva-Last USA, Inc.（下稱“耐特美國”）與Fortress Iron, L.P.，dba Fortress Building Products（下稱“Fortress”）等相關(guān)方簽署Letter of Intent for Strategic Transactions（“《戰(zhàn)略交易意向書》”）擬設(shè)立境外子公司收購Fortress在北美區(qū)域內(nèi)的相關(guān)經(jīng)營資產(chǎn)。
據(jù)披露，F(xiàn)ortress擁有超過100名員工，作為一家新型建筑產(chǎn)品公司，參與和主導(dǎo)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)，并通過成熟的商品銷售渠道和分銷體系出售產(chǎn)品。同時(shí)，F(xiàn)ortress為上市公司在北美區(qū)域的獨(dú)家代理客戶，2022年1-6月進(jìn)入當(dāng)期前五大客戶。
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公告稱，雙方將配合提供相關(guān)資料以便于耐特美國對(duì)該收購項(xiàng)目開展盡職調(diào)查。本次交易約定的收購標(biāo)的為Fortress事業(yè)部的經(jīng)營資產(chǎn)（北美區(qū)域內(nèi)的高性能木塑復(fù)合材料的銷售業(yè)務(wù)），本次收購屬于公司主營業(yè)務(wù)范疇。
今年4月剛剛登陸資本市場(chǎng)的森泰股份，主營業(yè)務(wù)是高性能木塑復(fù)合材料、新型石木塑復(fù)合材料及其制品和應(yīng)用的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售。
木塑復(fù)合材料在上世紀(jì)70年代中期開始在北美地區(qū)進(jìn)行商業(yè)化推廣，中國木塑復(fù)合材料的應(yīng)用雖比國外晚了20多年，但得益于國家環(huán)境保護(hù)和資源節(jié)約政策的大力推行，在科學(xué)發(fā)展觀和政府有關(guān)部門支持下，木塑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)已成為一個(gè)基本不附著于其他產(chǎn)業(yè)而自成體系的新興行業(yè)。
森泰股份此前公告曾稱，目前我國木塑復(fù)合材料及制品的制造水平、產(chǎn)量及出口量已躍居世界前列，但從木塑復(fù)合材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局看，美國在木塑復(fù)合材料的生產(chǎn)開發(fā)和應(yīng)用上依然居于世界領(lǐng)先地位，國內(nèi)木塑復(fù)合材料生產(chǎn)企業(yè)單體規(guī)模和美國木塑復(fù)合材料龍頭仍然存在較大差距，具體表現(xiàn)在目前國內(nèi)木塑復(fù)合材料生產(chǎn)企業(yè)普遍規(guī)模較小、行業(yè)集中度低，真正有品牌影響力的企業(yè)很少，產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域和創(chuàng)新能力均有待提升。
目前森泰股份產(chǎn)品主要應(yīng)用于戶外設(shè)施、建筑裝飾、室內(nèi)家居、市政園林、旅游設(shè)施等領(lǐng)域。在國家政策鼓勵(lì)和科技創(chuàng)新大環(huán)境下，該公司產(chǎn)品作為代木代塑新材料，未來可廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、環(huán)保、包裝物流、高速公路/鐵路、汽車、玩具、船舶制造、軍工等其他領(lǐng)域。
2022年森泰股份主要產(chǎn)品高性能木塑復(fù)合材料和新型石木塑復(fù)合材料及其制品以外銷為主，該公司外銷業(yè)務(wù)采取以O(shè)DM銷售為主的銷售模式，進(jìn)入全球知名或大型家居建材及戶外設(shè)施用品品牌商供應(yīng)鏈，擴(kuò)大產(chǎn)品銷量，提高市場(chǎng)份額。
近年財(cái)報(bào)顯示，森泰股份業(yè)績(jī)未有明顯增長(zhǎng)。2022年，該公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8.21億元，比上年同期減少10.26%；凈利潤(rùn)8450.94萬元，比上年同期下降15.84%。財(cái)報(bào)分析，2022年11-12月，宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)及客觀因素對(duì)森泰股份生產(chǎn)和發(fā)貨產(chǎn)生不利影響，導(dǎo)致2022年?duì)I業(yè)收入較上年同期有所下降；此外，2022年遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)虧損導(dǎo)致非經(jīng)常性損失較大，導(dǎo)致當(dāng)期該公司利潤(rùn)有所下降。扣非凈利潤(rùn)較上年同期上升4.38%，主要系2022年美元兌人民幣匯率呈升值趨勢(shì)，當(dāng)期財(cái)務(wù)費(fèi)用中匯兌收益增長(zhǎng)。
2022年年報(bào)中森泰股份還表示，期內(nèi)公司在充分調(diào)研和審慎決策的基礎(chǔ)上，決定對(duì)公司的發(fā)展戰(zhàn)略做適度調(diào)整，2022年度先后設(shè)立了EVA-LAST USA.Inc、廣州衛(wèi)泰綠色新材料有限公司、SENTAI EUROPE SRL三家公司，此舉措主要為擴(kuò)大銷售規(guī)模、拓展新業(yè)務(wù)、增強(qiáng)品牌效應(yīng)奠定基礎(chǔ)。
對(duì)于此番在設(shè)立境外子公司收購境外資產(chǎn)，森泰股份稱，本次公司通過與Fortress簽署《戰(zhàn)略交易意向書》，如最終順利完成本次相關(guān)收購，公司將獲得Fortress在北美區(qū)域的銷售渠道業(yè)務(wù)、相關(guān)經(jīng)營資產(chǎn)，有利于進(jìn)一步開拓北美銷售市場(chǎng)業(yè)務(wù)。
本次交易初定收購價(jià)格約為450萬美元，占公司2022年12月31日經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)約5.53%，最終收購價(jià)格參考評(píng)估結(jié)果商定。本次收購不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易、不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組、本次收購資金來源為境外子公司的境外存款，不涉及資金出境，不涉及外匯審批。該收購項(xiàng)目的交易文件預(yù)計(jì)將于2023年第三季度簽署。
（文章來源：證券時(shí)報(bào)·e公司）
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