【資料圖】
算力網(wǎng)絡整條產(chǎn)業(yè)鏈從硬件到軟件端皆將在國產(chǎn)替代及自主可控的利好催化下實現(xiàn)空間的擴展及產(chǎn)業(yè)升級，未來發(fā)展空間廣闊。國產(chǎn)替代+自主可控大趨勢已定且逐步深化，加之目前我國算力網(wǎng)絡發(fā)展正處于蓬勃發(fā)展時期，整條產(chǎn)業(yè)鏈從硬件端的電子及半導體，到軟件端的辦公軟件、數(shù)據(jù)庫等皆將迎來較好的賽道布局機遇，同時高端產(chǎn)品布局加速，有望實現(xiàn)行業(yè)層面的量價齊升趨勢，帶來行業(yè)快速發(fā)展可期。傳輸側(cè)方面，光模塊、光器件及數(shù)據(jù)中心銅纜子版塊成長性提升較快，預計2023年下半年景氣度或?qū)⒀永m(xù)。相關板塊內(nèi)企業(yè)海外銷售比例較大，2023年整體處于產(chǎn)品迭代過程中，隨著800G產(chǎn)品逐步導入，且產(chǎn)品規(guī)模持續(xù)擴大，通信網(wǎng)絡算力基礎設施產(chǎn)業(yè)鏈市場需求或?qū)⑦M一步擴大，帶來行業(yè)邊際改善明顯。
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