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本期投資提示
上周競(jìng)價(jià)募足率升至近八成，基準(zhǔn)折價(jià)率環(huán)比上升。上市公告日在上周的定增項(xiàng)目有11宗，環(huán)比增加6 宗，募資額合計(jì)167.35 億元，環(huán)比大幅增加308.07%。其中8 宗為競(jìng)價(jià)項(xiàng)目，有6 宗募足，募足率環(huán)比增加15.00pct 至75.00%，募資率環(huán)比增加20.26pct至94.25%。8 宗競(jìng)價(jià)項(xiàng)目基準(zhǔn)折價(jià)率為12.64%，環(huán)比上升4.03pct，其中粵水電按照基準(zhǔn)價(jià)定價(jià)，無(wú)競(jìng)價(jià)項(xiàng)目按照八折底價(jià)定價(jià)。從市價(jià)折價(jià)率角度看，8 宗競(jìng)價(jià)項(xiàng)目市價(jià)折價(jià)率為12.29%，環(huán)比下降0.13pct。
上周競(jìng)價(jià)解禁勝率六成。上周首次解禁的定增項(xiàng)目有16 宗，環(huán)比增加6 宗，其中11宗解禁收益為正，正收益家數(shù)占比68.75%，環(huán)比減少1.25pct。上周解禁的10 宗競(jìng)價(jià)項(xiàng)目中6 宗解禁收益為正，正收益占比60.00%，解禁日絕對(duì)收益率均值、超額收益率均值分別為9.29%、7.62%，環(huán)比分別下降3.96pct、1.38pct。
本周待解禁競(jìng)價(jià)項(xiàng)目超五成浮盈。本周即將有10 宗定增項(xiàng)目首次解禁，以6 月30 日收盤價(jià)計(jì)的解禁資金合計(jì)為133.75 億元，環(huán)比下降54.84%。其中9 宗競(jìng)價(jià)項(xiàng)目浮動(dòng)絕對(duì)收益率均值、浮動(dòng)超額收益率均值分別為1.24%、-2.68%，浮盈占比55.56%。
上周注冊(cè)節(jié)奏明顯加快，倒掛幅度環(huán)比擴(kuò)大。上周發(fā)審委通過(guò)18 宗（其中競(jìng)價(jià)9 宗），環(huán)比增加3 宗；證監(jiān)會(huì)通過(guò)30 宗（其中競(jìng)價(jià)26 宗），環(huán)比增加26 宗。處于過(guò)會(huì)和證監(jiān)會(huì)通過(guò)的待發(fā)項(xiàng)目有201 宗，環(huán)比增加7 宗。其中，發(fā)行價(jià)/底價(jià)倒掛的項(xiàng)目數(shù)7 宗，環(huán)比增加1 宗，倒掛家數(shù)占比環(huán)比擴(kuò)大0.39pct 至3.48%。
天合光能定增加碼光伏，華神科技并購(gòu)切入肌醇產(chǎn)品賽道。上周新增40 家公司的43 宗定增項(xiàng)目，環(huán)比增加38 宗；預(yù)披露募資額685.60 億元，環(huán)比增加2603.10%。天合光能擬募資不超過(guò)109 億元用于淮安年產(chǎn)10GW高效太陽(yáng)能電池項(xiàng)目、天合光能（東臺(tái)）年產(chǎn)10GW 高效太陽(yáng)能電池項(xiàng)目等4 個(gè)項(xiàng)目。本次募投項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，公司產(chǎn)品的盈利能力將進(jìn)一步增強(qiáng)，同時(shí)有利于公司抓住光伏市場(chǎng)快速發(fā)展的機(jī)遇。華神科技擬購(gòu)買博浩達(dá)100%股權(quán)，并募集配套資金。標(biāo)的公司專業(yè)從事肌醇等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，通過(guò)本次交易，公司將拓寬業(yè)務(wù)范圍、拓展新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)，有利于公司快速實(shí)現(xiàn)在合成生物領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局，提升公司的盈利能力和發(fā)展?jié)摿?。此外，杭州銀行、凱賽生物紛紛融資補(bǔ)流，分別擬募集資金80 億元、66 億元。
舒泰神變更募投項(xiàng)目，募資額調(diào)減超三成。上周有7 家公司的的7 定增預(yù)案修訂，環(huán)比減少1 宗。舒泰神將募資總額下調(diào)34.31%至3.81 億元，主要是由于取消了原計(jì)劃募集資金1.98 億的STSA-1002 和STSA-1005 聯(lián)合用藥項(xiàng)目。晶瑞電材、傲農(nóng)生物將募資總額分別下調(diào)4.15%、1.22%至7.20 億元、17.78 億元。
新金路改道現(xiàn)金收購(gòu)，龍?jiān)ㄔO(shè)重啟新一輪定增。上周10 家公司12 宗定增預(yù)案終止，環(huán)比增加7 宗。新金路鑒于本次交易歷時(shí)較長(zhǎng)，為盡快推進(jìn)此次收購(gòu)事項(xiàng)，決定終止本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金事宜，采用以現(xiàn)金方式收購(gòu)標(biāo)的公司部分股權(quán)。龍?jiān)ㄔO(shè)擬引入杭州市交通投資集團(tuán)有限公司作為本次發(fā)行對(duì)象，基于此，公司決定終止前次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)。6 月28 日，公司公告了新一輪定增預(yù)案，擬募資18.49 億元，在扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于補(bǔ)流和還貸。
風(fēng)險(xiǎn)提示：定增審核進(jìn)度不及預(yù)期、二級(jí)市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)、定增報(bào)價(jià)市場(chǎng)環(huán)境變化等。
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