今天氫能源板塊大漲，京城股份3連板，昇輝科技、康盛股份、華光環(huán)能等8股漲停，美聯(lián)新材、致遠新能等紛紛大漲。
消息面上，26日從國家石油天然氣管網(wǎng)集團有限公司獲悉，9.45兆帕全尺寸非金屬管道純氫爆破試驗日前在位于新疆哈密的國家管網(wǎng)集團管道斷裂控制試驗場成功實施。意味著國內(nèi)首次高壓力多管材氫氣輸送管道中間過程應(yīng)用試驗圓滿完成，國家也要加快推進氫氣、二氧化碳等多種介質(zhì)儲運前沿技術(shù)攻關(guān)，推動天然氣管輸業(yè)務(wù)與全國新能源業(yè)務(wù)融合發(fā)展，助力氫能制儲輸用全鏈條產(chǎn)業(yè)建設(shè)。
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前兩天甘肅4GW光伏離網(wǎng)制氫項目開始招標，招標人是中廣通科技有限公司，項目資金暫估為 350 億元，該項目計劃購置制氫設(shè)備約 8638 臺/套。計劃建設(shè)時間為 2023 年 10 月-2026 年 12 月，已經(jīng)在這個月14號進行了備案，而且通過了。
之前，氫能源板塊起起伏伏了很多次，沒全面發(fā)展的原因有很多，比如氫氣成本高、氫氣儲運難、氫氣安全性差等等，都是制約氫能產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，這次非金屬管道純氫爆破試驗的成功也是一個氫能運儲上的進步。
除了甘肅的這個項目，還有中石化等廠商已經(jīng)大力推進綠氫項目建設(shè)，不少加油站旁已經(jīng)有加氫的業(yè)務(wù)，或者直接就建有加氫站點。還有內(nèi)蒙古第二批風光氫儲項目啟動，下半年有望開啟第三/四批項目建設(shè)，新疆政策支持帶動綠氫項目建設(shè)提速。接連出現(xiàn)了比較大的氫儲能項目，新疆規(guī)劃在2025年實現(xiàn) 10 萬噸/年綠氫產(chǎn)能。現(xiàn)在綠氫項目進入?yún)^(qū)域性提速階段。在大項目啟動、政策助力作用下，今年二季度隴、蒙、新地區(qū)的綠氫項目建設(shè)將進入?yún)^(qū)域性提速階段，氫能板塊將在近期迎來明確投資窗口期。
現(xiàn)在，這些消息引來了不少關(guān)注，甘肅的這個項目招標規(guī)模遠超預期。計劃年制綠氫產(chǎn)能大概是56萬噸，單項目產(chǎn)能算是現(xiàn)在國內(nèi)最大招標項目，這些會帶來大量產(chǎn)業(yè)鏈上相關(guān)設(shè)備的增長，比如綠氫的關(guān)鍵設(shè)備電解槽出貨量會大幅度增長，比如氫能的運輸，像今天三連板的京城股份大漲。還有電解槽設(shè)備，制氫設(shè)備大約需要堿性電解槽大概3800 臺套，PEM 電解槽大概4838 臺套，比之前電解槽出貨量要高很多。再或者是電氣設(shè)備。
為什么京城股份漲的這么厲害？
為什么京城股份漲的這么厲害，原因是參與了氫能的運輸，氫能產(chǎn)業(yè)鏈分為上游制氫、中游儲運氫及下游氫能應(yīng)用，涉及環(huán)節(jié)較多。制氫端即通過化石能源或電解水等方式生產(chǎn)氫氣；儲運端指將制得的氫氣進行壓縮或液化后儲存，再通過車載或管道等方式運輸至下游加氫站、化工企業(yè)等應(yīng)用領(lǐng)域。這里面氫能儲運是產(chǎn)業(yè)鏈中的重要的一部分。因為這個部分要連接上游供給及下游需求的部分，儲運環(huán)節(jié)是整個產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)中的必不可少的一環(huán)。
運氫做好了也能夠把總成本降下來，氫能產(chǎn)業(yè)鏈里儲運環(huán)節(jié)占氫氣總成本的三分之一左右。IEA曾有過披露，2021年全球氫氣總產(chǎn)量達到9423萬噸，同比增加5.5%，等到2030年產(chǎn)量可能會攀升至17998萬噸，2021-2030年CAGR達到7.5%，產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。未來隨著政策及市場驅(qū)動氫能需求有望持續(xù)保持高增。儲運氫部分約占氫氣總成本的三分之一，是決定氫氣終端成本的一大關(guān)鍵因素。
京城股份的主營業(yè)務(wù)為氣體儲運裝備制造。主要產(chǎn)品有車用液化天然氣（LNG）氣瓶，車用壓縮天然氣（CNG）氣瓶，鋼質(zhì)無縫氣瓶，鋼質(zhì)焊接氣瓶，焊接絕熱氣瓶，碳纖維全纏繞復合氣瓶，板沖式無石棉填料乙炔瓶ISO罐式集裝箱，氫燃料電池用鋁內(nèi)膽碳纖維全纏繞復合氣瓶以及低溫儲罐、LNG加氣站設(shè)備等。
收購過伯肯節(jié)能，伯肯節(jié)能在氫燃料技術(shù)上有些優(yōu)勢，比如伯肯節(jié)能研制了我國第一個飛艇供氫燃料供氣系統(tǒng)和第一個氫燃料電池大巴供氫系統(tǒng)，市場潛力巨大。收購伯肯節(jié)能股權(quán)，京城股份在氫能技術(shù)上也豐富了一些。
京城股份也擁有亞洲地區(qū)最具規(guī)模的、技術(shù)水平最先進的鋁內(nèi)膽碳纖維全纏繞復合氣瓶的設(shè)計測試中心及生產(chǎn)線,所生產(chǎn)的35MPa高壓鋁內(nèi)膽碳纖維全纏繞復合氣瓶(儲氫氣瓶)已批量應(yīng)用于氫燃料電池汽車、無人機及燃料電池備用電源領(lǐng)域。領(lǐng)域比較廣，還有有LNG罐式集裝箱生產(chǎn),40英尺LNG罐箱最大容積為45.4立方米。
其中，在氫燃料儲氫瓶技術(shù)領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。之前生產(chǎn)過35MPa高壓儲氫氣瓶，現(xiàn)在已批量應(yīng)用于氫燃料電池汽車及燃料電池備用電源領(lǐng)域。儲氫瓶制造上主要是有子公司天海工業(yè)，研發(fā)并推出國內(nèi)首款70MPa III型氫瓶，并在2022年研制出新一代IV型氫瓶。儲氫瓶采用塑料內(nèi)膽碳纖維全纏繞結(jié)構(gòu)，儲氫密度達6.6%wt，重量輕、壽命長，為氫燃料電池重卡提供輕量化供氫系統(tǒng)，Ⅳ型瓶390L-8瓶組系統(tǒng)可使續(xù)航里程超過600公里。在液氫領(lǐng)域，去年天海低溫裝備公司開展《車用 1000L 液氫儲氫系統(tǒng)、固定式液氫儲罐等關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)品開發(fā)》項目，現(xiàn)已通過驗收。
京城股份比較強的也是因為是北京市國資委持有一半的股份。氫能產(chǎn)業(yè)還在發(fā)展時期，需要大量的支持，京城股份是北京當?shù)刂饕膬淦繕I(yè)務(wù)廠家，有北京市國資委的間接持有，也給企業(yè)帶來了一些優(yōu)勢。北京是京津冀燃料電池示范群的主要地區(qū)之一，在新能源產(chǎn)業(yè)鏈上應(yīng)該也是走在相對前面的位置。去年年底，北京也是第一批30輛氫能重卡交付成功的。
漲的太猛烈，京城股份也發(fā)布了提示稱，公司主營業(yè)務(wù)為裝備制造，儲氫瓶等相關(guān)產(chǎn)品的銷售收入相比公司其他主營產(chǎn)品占比較小，對公司業(yè)績貢獻度有限。
不過從整個氫能源產(chǎn)業(yè)鏈進度來看，還在發(fā)展中，是上升期，所以關(guān)注財務(wù)數(shù)據(jù)也是早了，京城股份的營收體量沒那么突出，一直在虧損，但是從各種政策推薦以及技術(shù)進步的角度，現(xiàn)在經(jīng)濟環(huán)境和能源改革等大環(huán)境也利于整個行業(yè)等等，從國家的能源戰(zhàn)略角度來思考，氫能源發(fā)展的地位絕對是非常重要的，我國是一個能源消費大國，要大力開發(fā)氫能源產(chǎn)業(yè)應(yīng)用，對于國家的能源安全結(jié)構(gòu)而言，也是最重要的戰(zhàn)略發(fā)展方向，氫能這個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?jié)摿艽?。這也會導致京城股份能夠收獲三個漲停板的刺激因素。
呂長順（凱恩斯） 證書編號：A0150619070003?！疽陨蟽?nèi)容僅代表個人觀點，不構(gòu)成買賣依據(jù)，股市有風險，投資需謹慎】
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