(資料圖)
根據(jù)最近的機(jī)構(gòu)研究報(bào)告，為您總結(jié)相關(guān)行業(yè)的投資要點(diǎn)，供參考：首先，雖然2023年光模塊市場整體規(guī)模將略有下降，但800G光模塊的景氣度仍預(yù)期持續(xù)高漲，云計(jì)算公司的資本開支在未來可能更加保守，但AI基礎(chǔ)設(shè)施的投資仍為優(yōu)先事項(xiàng)。其次，中國光模塊廠商在市場中的份額持續(xù)增加，在800G/1.6T技術(shù)方面，國產(chǎn)廠商已有深度布局，如旭創(chuàng)科技、華為、光迅科技(002281)等均在全球光模塊TOP10榜單中。另外，預(yù)期光模塊中的光芯片和電芯片將在未來有供不應(yīng)求的可能，目前，這兩部分的成本占到光模塊總成本的五成以上，國內(nèi)如源杰科技等廠商已開始布局800G光模塊用光芯片。最后，在投資方面，建議關(guān)注的公司有光模塊公司如中際旭創(chuàng)(300308)、新易盛(300502)、劍橋科技(603083)、光迅科技、華工科技(000988)等；光芯片公司如源杰科技等；以及光器件及其他上游公司如天孚通信(300394)、富信科技、騰景科技等。而可能的風(fēng)險(xiǎn)則涵蓋電信與數(shù)通市場基礎(chǔ)設(shè)施投資不及預(yù)期、AI相關(guān)需求不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇、硅光等新技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期等。將上述內(nèi)容轉(zhuǎn)換為html格式如下：```
根據(jù)最近的機(jī)構(gòu)研究報(bào)告，為您總結(jié)相關(guān)行業(yè)的投資要點(diǎn)，供參考：
首先，雖然2023年光模塊市場整體規(guī)模將略有下降，但800G光模塊的景氣度仍預(yù)期持續(xù)高漲，云計(jì)算公司的資本開支在未來可能更加保守，但AI基礎(chǔ)設(shè)施的投資仍為優(yōu)先事項(xiàng)。
其次，中國光模塊廠商在市場中的份額持續(xù)增加，在800G/1.6T技術(shù)方面，國產(chǎn)廠商已有深度布局，如旭創(chuàng)科技、華為、光迅科技等均在全球光模塊TOP10榜單中。
另外，預(yù)期光模塊中的光芯片和電芯片將在未來有供不應(yīng)求的可能，目前，這兩部分的成本占到光模塊總成本的五成以上，國內(nèi)如源杰科技等廠商已開始布局800G光模塊用光芯片。
最后，在投資方面，建議關(guān)注的公司有光模塊公司如中際旭創(chuàng)、新易盛、劍橋科技、光迅科技、華工科技等；光芯片公司如源杰科技等；以及光器件及其他上游公司如天孚通信、富信科技、騰景科技等。
而可能的風(fēng)險(xiǎn)則涵蓋電信與數(shù)通市場基礎(chǔ)設(shè)施投資不及預(yù)期、AI相關(guān)需求不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇、硅光等新技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期等。
```
