(資料圖)
根據最近的機構研究報告，為您總結相關行業(yè)的投資要點，供參考：首先，雖然2023年光模塊市場整體規(guī)模將略有下降，但800G光模塊的景氣度仍預期持續(xù)高漲，云計算公司的資本開支在未來可能更加保守，但AI基礎設施的投資仍為優(yōu)先事項。其次，中國光模塊廠商在市場中的份額持續(xù)增加，在800G/1.6T技術方面，國產廠商已有深度布局，如旭創(chuàng)科技、華為、光迅科技(002281)等均在全球光模塊TOP10榜單中。另外，預期光模塊中的光芯片和電芯片將在未來有供不應求的可能，目前，這兩部分的成本占到光模塊總成本的五成以上，國內如源杰科技等廠商已開始布局800G光模塊用光芯片。最后，在投資方面，建議關注的公司有光模塊公司如中際旭創(chuàng)(300308)、新易盛(300502)、劍橋科技(603083)、光迅科技、華工科技(000988)等；光芯片公司如源杰科技等；以及光器件及其他上游公司如天孚通信(300394)、富信科技、騰景科技等。而可能的風險則涵蓋電信與數通市場基礎設施投資不及預期、AI相關需求不及預期、行業(yè)競爭加劇、硅光等新技術發(fā)展不及預期等。將上述內容轉換為html格式如下：```
根據最近的機構研究報告，為您總結相關行業(yè)的投資要點，供參考：
首先，雖然2023年光模塊市場整體規(guī)模將略有下降，但800G光模塊的景氣度仍預期持續(xù)高漲，云計算公司的資本開支在未來可能更加保守，但AI基礎設施的投資仍為優(yōu)先事項。
其次，中國光模塊廠商在市場中的份額持續(xù)增加，在800G/1.6T技術方面，國產廠商已有深度布局，如旭創(chuàng)科技、華為、光迅科技等均在全球光模塊TOP10榜單中。
另外，預期光模塊中的光芯片和電芯片將在未來有供不應求的可能，目前，這兩部分的成本占到光模塊總成本的五成以上，國內如源杰科技等廠商已開始布局800G光模塊用光芯片。
最后，在投資方面，建議關注的公司有光模塊公司如中際旭創(chuàng)、新易盛、劍橋科技、光迅科技、華工科技等；光芯片公司如源杰科技等；以及光器件及其他上游公司如天孚通信、富信科技、騰景科技等。
而可能的風險則涵蓋電信與數通市場基礎設施投資不及預期、AI相關需求不及預期、行業(yè)競爭加劇、硅光等新技術發(fā)展不及預期等。
```
