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金融投資報記者 薛蕾
受厄爾尼諾現(xiàn)象沖擊，全球平均氣溫高于去年。中國氣象局預計，未來10天華北東部、黃淮大部將持續(xù)高溫天氣，高溫天數(shù)在8天左右。
極端高溫天氣下，“避暑”成為今夏最熱詞匯，同時帶動空調(diào)與制冷設備、飲料冰品、鄉(xiāng)村避暑游等行業(yè)迎來利好。
制圖 卿子秀
多只電力股強勢拉升
極端炎熱天氣下，用電量迎來大幅增長。據(jù)國家能源局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，今年1-5月，全國累計發(fā)電裝機容量約26.7億千瓦，同比增長10.3%。
從電力的供應結構來看，2022年火力發(fā)電占比到了全國發(fā)電量的七成左右，可再生能源占比為三成。但由于去年缺水沒有得到有效補充，疊加今年高溫缺水天氣來得更早、持續(xù)時間更長，水力發(fā)電將會遭遇巨大的壓力。
國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，今年5月，四川省水力發(fā)電量同比下降24.4%，較4月下降11.9%的降幅繼續(xù)擴大；云南省水力發(fā)電量同比下降43.1%，也較4月下降41.9%的降幅繼續(xù)擴大。
在此情況下，缺失的水電只能由火電補齊，從而利好 火電相關企業(yè)。
28日早間，電力股表現(xiàn)出逆市上漲的勢頭，板塊指數(shù)一度直線拉升超1%?！盎鹆Πl(fā)電第一龍頭”深南電A開盤不到5分鐘漲停，這已經(jīng)是該股近期連續(xù)第4個漲停，股價達到了2年半來的新高。其他火電股如桂東電力也接近漲停，股價達到了2017年以來6年多的新高。建投能源、京能電力等也出現(xiàn)了強勢上攻的態(tài)勢，并創(chuàng)下了多年來的高點。
電力股熱度高漲背后，也意味著夏季更高的用電負荷來臨。近期多省用電負荷攀升，國網(wǎng)最大用電負荷已達8.6億千瓦，同比增加7.77%。中電聯(lián)預計，2023年迎峰度夏期間，南方、華東、華中區(qū)域電力供需形勢偏緊。
信達證券指出，歷經(jīng)多輪電力供需矛盾緊張之后，電力板塊有望迎來盈利改善和價值重估，電力運營商的業(yè)績有望大幅改善。
空調(diào)、啤酒等將迎銷售旺季
除了電力板塊外，高溫天氣還促使空調(diào)家電股、啤酒股走高。
奧維云網(wǎng)空調(diào)排產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示，6月份空調(diào)企業(yè)排產(chǎn)量為1778萬臺，同比增長38.6%。產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，2023年5月空調(diào)內(nèi)銷同比增長29%，增長趨勢明顯。
A股市場上， 空調(diào)股漲聲一片。28日早間，格力電器一度放量漲逾2%，創(chuàng)兩個月來新高；美的集團盤中直線拉升逾1%，股價再創(chuàng)1年多來新高；海信家電收盤大漲超8%，股價創(chuàng)歷史新高；四川長虹、哈空調(diào)等均飄紅。
二級市場火熱，銷售端又如何呢？TCL家電的工作人員告訴金融投資報記者，目前銷售情況還不及去年，但空調(diào)銷售旺季在7月份，銷量是否上漲還需繼續(xù)觀察。
啤酒股也蠢蠢欲動。28日早間，青島啤酒、永順泰、燕京啤酒、重慶啤酒等逆勢上漲，但截至收盤，青島啤酒、重慶啤酒小幅下跌。銷售市場上，金融投資報記者注意到，多個商家將“免費送啤酒”當成吸引顧客的主要手段，而啤酒價格未見明顯上漲。
防曬品亦迎來爆發(fā)。據(jù)灼識咨詢的數(shù)據(jù)顯示，2021-2026年，中國防曬用品市場年均復合增長率將達到9.4%，市場規(guī)模到2026年底預計增長至958億元。 “防曬劑龍頭”科思股份在本月股價達到最高值83.56元，股價較今年3月底上漲超42%。
鄉(xiāng)村避暑游成熱門選擇
比起待在城市里，山間環(huán)境更好，氣溫也更舒適，成了休閑人群更好的出行選擇。
根據(jù)攜程平臺數(shù)據(jù)，今年端午期間，全國鄉(xiāng)村游酒店民宿訂單量同比增長超170%，其中，90后和00后人數(shù)占比超過50%，北京、廣州、杭州、上海、蘇州、三亞、秦皇島、南京、寧波、廈門周邊的鄉(xiāng)村成為了熱門目的地。
途牛發(fā)布的暑期游趨勢預測顯示，隨著部分地區(qū)陸續(xù)進入“燒烤模式”，避暑納涼需求強烈，云南、新疆、甘肅、青海、內(nèi)蒙古等地出游熱度顯著升溫。三亞沖浪潛水、獨庫房車自駕、青海湖徒步、呼倫貝爾草原房車私家團、清遠古龍峽漂流等夏季消暑玩法備受青睞，古北水鎮(zhèn)、安徽黃山、杭州千島湖、溧陽天目湖、木蘭圍場、酉陽桃花源等避暑休閑景區(qū)，是周邊游用戶更為熱門的選擇。
同時，鄉(xiāng)村旅游也帶動了當?shù)氐霓r(nóng)業(yè)、手工業(yè)等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，地方經(jīng)濟得到了提升。
陜西留壩一民宿老板小羅告訴金融投資報記者，隨著越來越多的人來避暑，今年留壩民宿數(shù)量急劇增多，部分高端民宿會在當?shù)卣衅腹芗遥o農(nóng)村婦女提供就業(yè)機會。此外，留壩水世界每逢旺季都會招聘人員，為待業(yè)在家的青年或暑假放假學生提供就業(yè)崗位。
編輯|陳雨禾 校檢|袁鋼 審核|廖小濤
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