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充電樁啟動整縣推進模式。截至2022年底，我國新能源汽車保有量1300萬輛以上，充電樁保有量520萬臺以上，國內(nèi)車樁比約為2.5：1，根據(jù)工信部規(guī)劃到2025年我國將實現(xiàn)車樁比2:1，2030年車樁比1:1，我國充電樁建設(shè)有望提速。近期，加快推進充電樁建設(shè)的政策相繼出臺，我國多個縣開始對充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進行統(tǒng)一招標(biāo)，縣政府牽頭的充電樁建設(shè)項目不斷增加。
公共充電樁市場空間巨大。通過預(yù)測新能源汽車2023年至2025年細分至31個省及直轄市的滲透率，同時，假設(shè)車樁比為2:1、其中充電樁的公共樁和私人樁各占比50%，我們預(yù)計2023年5月起至2025年底累計的公共充電樁市場空間較大，有6個省份的空間有望超過100億元，其中廣東省的市場空間最大、約218億元。
從投資標(biāo)的看，我們認為其所在地區(qū)的市場空間大、且充電樁業(yè)務(wù)實力強的企業(yè)更具增長潛力?？紤]廣東、浙江、上海、江蘇、山東、河南的市場空間均超百億，我們預(yù)計位于上述地區(qū)的企業(yè)更具彈性。
投資建議：充電樁作為新能源汽車重要的補能方式，有望逐漸匹配新能源汽車發(fā)展速度。整縣推進模式有望持續(xù)進行，各省充電樁建設(shè)有望加速，位于充電樁市場空間較大的省份，具有較強競爭力的企業(yè)更具增長潛力。建議重點關(guān)注：雙杰電氣、寶馨科技、金冠電氣、盛弘股份、英杰電氣、道通科技、特銳德、通合科技和科士達等。
風(fēng)險提示：新能源汽車銷量不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇，充電樁需求不及預(yù)期，充電樁產(chǎn)能不足，以及其他不可抗因素等。
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