①五年來(lái)“最火”端午假期 超1億人出游 航空業(yè)或?qū)⒊霈F(xiàn)供需增速差
在度過(guò)了“史上最火”五一小長(zhǎng)假后，盡管假期時(shí)間縮短，但旅客依舊不減的出游熱情，又造就了五年來(lái)最火端午假期。根據(jù)文化和旅游部數(shù)據(jù)中心綜合測(cè)算，預(yù)計(jì)全國(guó)國(guó)內(nèi)旅游出游達(dá)到1.06億人次，同比增長(zhǎng)32.3%，為2019年同期的1.1倍；實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)旅游收入373.1億元，同比增長(zhǎng)44.5%，恢復(fù)至2019年同期的94.9%。從多家平臺(tái)和航空公司了解到，今年端午假期期間，不少平臺(tái)的機(jī)票，火車票等預(yù)訂量超過(guò)了疫情前的2019年同期，航空公司的運(yùn)力投放也遠(yuǎn)超2019年。航旅縱橫的數(shù)據(jù)顯示，今年端午假期期間，國(guó)內(nèi)航線計(jì)劃執(zhí)行航班量超過(guò)47000班，比去年同期增長(zhǎng)約1.8倍；出入境計(jì)劃執(zhí)行航班量超過(guò)5000班。端午期間的國(guó)內(nèi)航線機(jī)票預(yù)訂量也比去年同期增長(zhǎng)超2倍，出入境機(jī)票預(yù)訂量超過(guò)30萬(wàn)。
國(guó)金證券表示，根據(jù)民航局預(yù)測(cè)，2023年暑運(yùn)期間（7月至8月），旅游度假、探親訪友等出行需求旺盛，預(yù)計(jì)每日將有近195萬(wàn)旅客通過(guò)航空出行，民航部門日均保障航班16500班，恢復(fù)至疫情前2019年同期水平。航司機(jī)場(chǎng)業(yè)績(jī)將持續(xù)改善；中長(zhǎng)期航空需求終將恢復(fù)增長(zhǎng)，航空業(yè)將出現(xiàn)供需增速差，疊加票價(jià)市場(chǎng)化業(yè)績(jī)將大幅反彈。
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②大宗商品現(xiàn)貨清算業(yè)務(wù)數(shù)字人民幣清結(jié)算服務(wù)上線
上清所公告，銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司大宗商品現(xiàn)貨清算業(yè)務(wù)將于2023年6月26日上線數(shù)字人民幣清結(jié)算服務(wù)并將運(yùn)營(yíng)時(shí)間調(diào)整為工作日9:00-18:00。同時(shí)，為體現(xiàn)數(shù)字人民幣普惠金融的設(shè)計(jì)理念，數(shù)幣清結(jié)算服務(wù)暫不收費(fèi)。
平安證券研報(bào)指出，全國(guó)數(shù)幣試點(diǎn)已經(jīng)在由準(zhǔn)備階段，邁向機(jī)制建設(shè)更健全、應(yīng)用場(chǎng)景更深入的推廣階段，一方面以江蘇、浙江為代表的區(qū)域率先完成數(shù)幣試點(diǎn)方案的制定和細(xì)化，有望引領(lǐng)更多地區(qū)建立起工作機(jī)制。另一方面數(shù)幣由F端滲透C端、B端的模式有望取得良好的推廣效果，可能成為全國(guó)數(shù)幣推廣的下一個(gè)主要模式。在此背景下，隨著數(shù)字人民幣用戶基數(shù)的增加以及應(yīng)用場(chǎng)景的深入，將牽引軟硬件系統(tǒng)改造的需求，同時(shí)也有望打破我國(guó)第三方支付壟斷局面，構(gòu)建新的支付格局。
③華為Mate 60高端旗艦手機(jī)將至，供應(yīng)鏈公司開始供貨
據(jù)中證報(bào)消息，6月25日，從華為供應(yīng)鏈公司獲悉，該公司已向華為Mate 60高端旗艦手機(jī)供貨。6月初，據(jù)報(bào)道，華為近期已上調(diào)2023年手機(jī)出貨量目標(biāo)至4000萬(wàn)部，而華為年初將這一目標(biāo)設(shè)為3000萬(wàn)部級(jí)別。市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Omdia數(shù)據(jù)顯示，2022年華為手機(jī)出貨量為2800萬(wàn)部。
中航證券表示，2023年華為新品的代有望恢復(fù)正常，一年推出兩款高端旗艦。今年下半年即將發(fā)布的Mate60系列將再次成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。建議關(guān)注兩個(gè)方向：1）哈勃投資的業(yè)務(wù)布局，被投資公司或有望得到技術(shù)扶持或訂單的導(dǎo)入；2）華為欲實(shí)現(xiàn)5G回歸，需要實(shí)現(xiàn)手機(jī)鏈各環(huán)節(jié)的自主可控，關(guān)注存在替代機(jī)遇的潛在供應(yīng)商。
④6月89款游戲版號(hào)公布 機(jī)構(gòu)看好游戲板塊
國(guó)家新聞出版署發(fā)布6月國(guó)產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)徟畔?，?9款游戲獲批。游族網(wǎng)絡(luò)的《緋色回響》、網(wǎng)易的《燕云十六聲》、中青寶旗下的《召喚騎士團(tuán)》、《島與工廠》等在列。
德邦證券研報(bào)指出，6月國(guó)產(chǎn)游戲版號(hào)發(fā)放，共計(jì)89款產(chǎn)品獲發(fā)。我們基于以下邏輯看好游戲板塊：1）游戲行業(yè)自身具有相對(duì)獨(dú)立的產(chǎn)業(yè)周期，由政策先導(dǎo)、產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)，本身受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響較小；2）22年12月后游戲版號(hào)恢復(fù)常態(tài)化發(fā)放，各大廠商產(chǎn)品儲(chǔ)備兌現(xiàn)能力顯著提升，加之周期轉(zhuǎn)向，基數(shù)低，業(yè)績(jī)?cè)鏊佥^快，且確定性較強(qiáng)；3）本身是AI 應(yīng)用端落地的重要場(chǎng)景，短期內(nèi)落地便有望形成顯著催化；4）AI工具對(duì)于游戲資產(chǎn)生成效率的提升，有望豐富產(chǎn)品內(nèi)涵、孵化創(chuàng)新玩法，后續(xù)隨著一批在立項(xiàng)早期便深度使用AI技術(shù)、基于AI 技術(shù)設(shè)計(jì)核心玩法的產(chǎn)品上線，有望讓游戲產(chǎn)品更好玩，激活更多用戶群體、提升單用戶付費(fèi)，打開行業(yè)中長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間。
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