21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者王媛媛 上海報道
6月30日，有自媒體稱：“今天傳出某公募的投總被帶走，魔都的基金圈要地震了。順藤摸瓜的話可能不止一家?！?/p>
機(jī)構(gòu)人士對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者稱，當(dāng)日這一傳聞的主角則是華泰柏瑞基金。
【資料圖】
至晚間，華泰柏瑞在官網(wǎng)進(jìn)行了辟謠。
華泰柏瑞稱，今日，華泰柏瑞基金管理有限公司（以下簡稱“我司”）發(fā)現(xiàn)微信、微博等網(wǎng)絡(luò)平臺上有傳播關(guān)于我司投資人員的不實(shí)信息，目前我司所有投資人員均保持正常工作狀態(tài)。對于惡意散播謠言、損害我司及員工聲譽(yù)、危害資本市場正常秩序的傳謠者，我司將保留進(jìn)一步追究其法律責(zé)任的權(quán)利。請投資者切勿輕信謠言。
華泰柏瑞于今年2月28日-5月26日期間，發(fā)行募集了新的產(chǎn)品“華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合（A類C類）”。
在新產(chǎn)品的發(fā)行材料里，披露了目前華泰柏瑞權(quán)益投資部管理人員的情況。
目前，華泰柏瑞權(quán)益投資投決會的成員包括：總經(jīng)理韓勇，副總經(jīng)理王溯舸，副總經(jīng)理田漢卿，副總經(jīng)理李曉西，總經(jīng)理助理沈雪峰，總經(jīng)理助理張慧，聯(lián)席主動權(quán)益投資總監(jiān)方緯，主動權(quán)益投資副總監(jiān)呂慧建，研究部總監(jiān)莫倩。
在公募中，“投資總監(jiān)”往往不止一位，但是“投資總監(jiān)”一般情況下都能進(jìn)投決會。
上述投決會成員中，可公開查詢的目前擔(dān)任“投資總監(jiān)”職務(wù)的有：
李曉西，現(xiàn)任華泰柏瑞副總經(jīng)理兼投資一部總監(jiān)；
沈雪峰，2021年披露為公司總經(jīng)理助理兼專戶投資部總監(jiān)，亦曾擔(dān)任過公司的投資部總監(jiān)；
方緯，現(xiàn)任華泰柏瑞聯(lián)席主動權(quán)益投資總監(jiān)兼投資四部總監(jiān)；
呂慧建，主動權(quán)益投資副總監(jiān)。
上述4人中，方緯所管產(chǎn)品今年引人關(guān)注。
前述提及的“華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合”原定于今年2月28日至5月26日募集，隨后將募集截止日提前到了5月22日，成立日期為5月24日。
盡管目前方緯在華泰柏瑞共管理4只公募產(chǎn)品，但其他3只都是從別人手里接過來繼續(xù)管理的，而只有這只“華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合”是方緯自己新發(fā)的產(chǎn)品。
但是，在產(chǎn)品成立不到一個月，6月13日，華泰柏瑞就公告為上述產(chǎn)品增聘一位基金經(jīng)理葉豐。
根據(jù)公告，葉豐，證券投資管理從業(yè)年限為8年。博士畢業(yè)于中國社會科學(xué)院投資系，曾任中國國際工程咨詢公司主任科員、國家發(fā)改委投資司法規(guī)處借調(diào)員、華泰柏瑞基金管理有限公司專戶投資經(jīng)理、鼎峰資本管理有限公司投資經(jīng)理。2023年6月起任華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。現(xiàn)任華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金業(yè)協(xié)會顯示，鼎峰資本是一家“私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人”。
也就是說，曾經(jīng)在華泰柏瑞當(dāng)專戶投資經(jīng)理的葉豐，后來離職去了私募股權(quán)機(jī)構(gòu)，然后又回到了華泰柏瑞，并作為增聘基金經(jīng)理一起管理了聯(lián)席主動權(quán)益投資總監(jiān)方緯新成立不到一個月的公募產(chǎn)品。
“新發(fā)產(chǎn)品成立不到一個月就增聘基金經(jīng)理共管，確實(shí)蠻奇怪的，因?yàn)橐话闱闆r下，很多基金經(jīng)理都會把新發(fā)產(chǎn)品作為自己要在市場上打出個人品牌的代表作，接受增聘人員共管也可能是運(yùn)行一段時間以后的事了。”有機(jī)構(gòu)投研人士稱。
另一方面，方緯也曾經(jīng)一度離開過華泰柏瑞。
公開信息顯示，2003年9月至2005年1月在上海金信研究所任研究員；2005年1月至2007年2月，任萬家基金高級研究員；2007年2月加入華泰柏瑞基金，歷任研究員、高級研究員、基金經(jīng)理助理。2014年8月起，開始擔(dān)任華泰柏瑞公募產(chǎn)品的基金經(jīng)理；隨后在2020年03月加入富國基金，擔(dān)任基金經(jīng)理；兩年后的2022年7月，則又回到了華泰柏瑞擔(dān)任基金經(jīng)理。
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