因疫情于去年停頓的全球最大半導(dǎo)體峰會(huì)今年重新回歸線下。
6月29日，中國(guó)國(guó)際半導(dǎo)體展覽會(huì)（SEMICON/FPD China 2023）在上海開(kāi)幕，其規(guī)模創(chuàng)下了新的紀(jì)錄——展覽面積達(dá)9萬(wàn)平方米，共有1100多家展商，4200多個(gè)展位，20多場(chǎng)同期會(huì)議和活動(dòng)。
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“從參展感受來(lái)說(shuō)，熱鬧程度超出預(yù)期。這說(shuō)明中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)很熱。”作為一家總部位于德國(guó)的科技集團(tuán)，賀利氏大中華區(qū)總裁兼電子事業(yè)部中國(guó)總經(jīng)理艾周平在29日告訴第一財(cái)經(jīng)，電子和半導(dǎo)體相關(guān)的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)快過(guò)其他領(lǐng)域，也被定位為集團(tuán)“最重要的產(chǎn)業(yè)之一”，而中國(guó)市場(chǎng)則是其在全球“最重要的市場(chǎng)，沒(méi)有之一”。
另一位參展的外資半導(dǎo)體企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示，近年來(lái)，他們通過(guò)整合產(chǎn)品和服務(wù)形成了相對(duì)完整的解決方案。從企業(yè)的業(yè)務(wù)量看，中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)需求比疫情前增加約50％。一方面，以半導(dǎo)體為主體的行業(yè)及應(yīng)用市場(chǎng)在不斷擴(kuò)大，芯片帶來(lái)的機(jī)會(huì)蓬勃向上；另一方面，中國(guó)加大了自主研發(fā)的投入和國(guó)產(chǎn)化速度，對(duì)于走在前面的國(guó)際化技術(shù)和解決方案有了更大的需求。
與市場(chǎng)熱度相對(duì)應(yīng)的，是全球半導(dǎo)體行業(yè)的銷售數(shù)據(jù)。
世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織（WSTS）6月發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年4月全球芯片銷售額同比下降21.6%，但是連續(xù)第2個(gè)月環(huán)比上升，環(huán)比3月份增長(zhǎng)0.3%。 這波增長(zhǎng)主要由中國(guó)帶動(dòng)——根據(jù)最新的區(qū)域數(shù)據(jù)，歐美環(huán)比下跌的情況下，中國(guó)市場(chǎng)的芯片銷售額環(huán)比增長(zhǎng)2.9%，日本市場(chǎng)環(huán)比增長(zhǎng)0.9%；預(yù)估今年全球半導(dǎo)體銷售額將達(dá)5151億美元，下降10.3%，但隨著強(qiáng)勁的復(fù)蘇，2024年有望兩位數(shù)增長(zhǎng)至5760億美元。
從2021年開(kāi)始的缺芯缺產(chǎn)能到2022年下半年去庫(kù)存、降價(jià)現(xiàn)象的逆轉(zhuǎn)，產(chǎn)業(yè)已出現(xiàn)逐步復(fù)蘇的態(tài)勢(shì)。
賀利氏電子中國(guó)銷售副總裁沈仿忠告訴第一財(cái)經(jīng)，從半導(dǎo)體材料領(lǐng)域來(lái)看，繼去年四季度和今年一季度因高庫(kù)存經(jīng)歷了周期性的低谷后，今年二季度呈現(xiàn)出溫和的復(fù)蘇跡象，有望在下半年回歸上升趨勢(shì)。不過(guò)，實(shí)際復(fù)蘇的速度還要看需求側(cè)的變化。“目前感受到需求側(cè)還是疲軟的，不過(guò)我們看好中長(zhǎng)期的市場(chǎng)需求?！?/p>
機(jī)遇大過(guò)挑戰(zhàn)
經(jīng)過(guò)近年來(lái)國(guó)產(chǎn)化和自主研發(fā)投入的增加，中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)對(duì)于不少外資而言，機(jī)遇大于挑戰(zhàn)。
艾周平認(rèn)為，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展雖然較以往減慢了速度，但將會(huì)變得更加“強(qiáng)壯”。一方面在中國(guó)的國(guó)際化和本土企業(yè)，都有了更完整和強(qiáng)大的能力來(lái)滿足中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的實(shí)際需求；另一方面，隨著“一帶一路”和RCEP（《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》）的推進(jìn)，“中國(guó)＋”區(qū)域的產(chǎn)業(yè)鏈在全球的競(jìng)爭(zhēng)力將會(huì)進(jìn)一步提高。
三年多來(lái)第一次從新加坡來(lái)到上海參展的賀利氏電子事業(yè)部半導(dǎo)體業(yè)務(wù)線負(fù)責(zé)人陳志堅(jiān)告訴第一財(cái)經(jīng)，中美貿(mào)易摩擦的確讓原本在中國(guó)集中的供應(yīng)鏈變得更分散了。但中國(guó)的自主研發(fā)能力在增強(qiáng)，外資企業(yè)也在通過(guò)更深的本土化幫助中國(guó)提高競(jìng)爭(zhēng)力，以供應(yīng)周邊區(qū)域和全球市場(chǎng)。
“隨著中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)的發(fā)展，特別是在高端制成上的突破，越來(lái)越需要頂尖供應(yīng)商的支持?！辟R利氏科納米中國(guó)總裁蔡曉東對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示，石英材料是半導(dǎo)體工藝中僅次于光刻膠的耗材。目前不僅僅是中國(guó)在國(guó)產(chǎn)化的進(jìn)程中加快建立和升級(jí)供應(yīng)鏈，區(qū)域化的布局調(diào)整也對(duì)半導(dǎo)體設(shè)備及石英材料有了更大的需求?！皩?duì)我們來(lái)說(shuō)，目前的限制就是產(chǎn)能，未來(lái)兩年的訂單已經(jīng)在手里了，需要開(kāi)足馬力確保交付?！?/p>
上述外資半導(dǎo)體技術(shù)企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，在過(guò)去的5年里，他們經(jīng)歷了兩位數(shù)的持續(xù)增長(zhǎng)，主要根據(jù)國(guó)產(chǎn)化的兩大需求——重復(fù)購(gòu)買和新建產(chǎn)能在增加。從行業(yè)周期的變化看，頂點(diǎn)可能會(huì)在近期來(lái)臨。隨著半導(dǎo)體整體陸續(xù)走出低谷，他們提供的技術(shù)服務(wù)也有望延長(zhǎng)向上的周期。
在華外資加碼背后
隨著全球市場(chǎng)格局的重塑，原本集中在中國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈布局的確在發(fā)生變化，也對(duì)外資在華戰(zhàn)略產(chǎn)生了影響。
“與其說(shuō)產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移，不如說(shuō)是產(chǎn)業(yè)鏈恢復(fù)正常的過(guò)程?！卑芷秸J(rèn)為，在疫情暴發(fā)的前兩年，原本在海外的產(chǎn)能流入了中國(guó)，近年來(lái)陸續(xù)恢復(fù)了正常。從生產(chǎn)而言，疫情疊加地緣政治的影響，出于供應(yīng)鏈安全的考慮，外資過(guò)去“在中國(guó)、賣全球”的趨勢(shì)正在減弱，更多變成了“在中國(guó)、為中國(guó)”的本土化升級(jí)趨勢(shì)。與此同時(shí)，持續(xù)的本土化進(jìn)程中，研發(fā)和服務(wù)則將越來(lái)越多地放在中國(guó)，以更好地滿足本土化市場(chǎng)的需求，“供應(yīng)鏈的國(guó)際化布局，更多是出于成本和安全的考慮”。
他介紹，今年賀利氏電子在兩家合資公司的基礎(chǔ)上，又在常熟新建了一家獨(dú)資公司，目前已開(kāi)工建設(shè)，預(yù)計(jì)將在2024年底投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)；同時(shí)在深圳的辦事處和上海的研發(fā)中心均在持續(xù)擴(kuò)容。
在半導(dǎo)體專用高純度石英材料供不應(yīng)求的當(dāng)下，蔡曉東表示，他們?cè)谏蜿?yáng)新增5.6億元投資的工廠也已開(kāi)建，有望在今年年底完工，明年年中投產(chǎn)，“預(yù)計(jì)投產(chǎn)后產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)翻番，加上工藝的改進(jìn)，可能實(shí)現(xiàn)三倍的產(chǎn)能”。
“材料行業(yè)很廣，而包含了半導(dǎo)體鋰電在內(nèi)的新興材料市場(chǎng)必然是曲折前進(jìn)的。”上述外資負(fù)責(zé)人表示，他們?cè)谥袊?guó)的團(tuán)隊(duì)也在持續(xù)擴(kuò)增，不過(guò)在貿(mào)易摩擦等不確定加劇的大環(huán)境下，在華外資企業(yè)的投資還是會(huì)更加謹(jǐn)慎，決策周期可能變長(zhǎng)。
SEMI全球副總裁、中國(guó)區(qū)總裁居龍此前對(duì)第一財(cái)經(jīng)等媒體表示，產(chǎn)業(yè)下行、經(jīng)濟(jì)衰退，以及地緣政治和逆全球化等現(xiàn)象帶來(lái)的沖擊，仍然需要中國(guó)乃至全球的半導(dǎo)體投資者謹(jǐn)慎樂(lè)觀。但長(zhǎng)期而言，半導(dǎo)體行業(yè)具有巨大的增長(zhǎng)空間。“市場(chǎng)是王道”，在各種智能應(yīng)用創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)下，全球半導(dǎo)體長(zhǎng)期銷售額將持續(xù)增長(zhǎng)。中國(guó)是全球最大、增速最快的市場(chǎng)，為全球企業(yè)尤其是中國(guó)企業(yè)帶來(lái)了巨大的機(jī)遇。
根據(jù)WSTS的報(bào)告，并非所有半導(dǎo)體需求都持續(xù)低迷。電動(dòng)汽車、可再生能源相關(guān)的需求將保持強(qiáng)勁，而需求急劇攀升的生成式AI（人工智能）也推升部分邏輯芯片需求。預(yù)計(jì)2024年全球半導(dǎo)體銷售額將增長(zhǎng)11.8%，達(dá)到5760億美元，超過(guò)2022年創(chuàng)下歷史新高。其中，IC芯片、邏輯芯片、離散、傳感器、模擬和微型等類別均將呈現(xiàn)增長(zhǎng)。從地區(qū)來(lái)看，幾乎所有地區(qū)都有望在2024年呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)，美洲和亞太地區(qū)或?qū)⒊尸F(xiàn)兩位數(shù)同比增長(zhǎng)。
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