因疫情于去年停頓的全球最大半導體峰會今年重新回歸線下。
6月29日，中國國際半導體展覽會（SEMICON/FPD China 2023）在上海開幕，其規(guī)模創(chuàng)下了新的紀錄——展覽面積達9萬平方米，共有1100多家展商，4200多個展位，20多場同期會議和活動。
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“從參展感受來說，熱鬧程度超出預期。這說明中國半導體市場很熱?！弊鳛橐患铱偛课挥诘聡目萍技瘓F，賀利氏大中華區(qū)總裁兼電子事業(yè)部中國總經(jīng)理艾周平在29日告訴第一財經(jīng)，電子和半導體相關的業(yè)務增長快過其他領域，也被定位為集團“最重要的產(chǎn)業(yè)之一”，而中國市場則是其在全球“最重要的市場，沒有之一”。
另一位參展的外資半導體企業(yè)技術負責人對第一財經(jīng)表示，近年來，他們通過整合產(chǎn)品和服務形成了相對完整的解決方案。從企業(yè)的業(yè)務量看，中國半導體市場需求比疫情前增加約50％。一方面，以半導體為主體的行業(yè)及應用市場在不斷擴大，芯片帶來的機會蓬勃向上；另一方面，中國加大了自主研發(fā)的投入和國產(chǎn)化速度，對于走在前面的國際化技術和解決方案有了更大的需求。
與市場熱度相對應的，是全球半導體行業(yè)的銷售數(shù)據(jù)。
世界半導體貿(mào)易統(tǒng)計組織（WSTS）6月發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年4月全球芯片銷售額同比下降21.6%，但是連續(xù)第2個月環(huán)比上升，環(huán)比3月份增長0.3%。 這波增長主要由中國帶動——根據(jù)最新的區(qū)域數(shù)據(jù)，歐美環(huán)比下跌的情況下，中國市場的芯片銷售額環(huán)比增長2.9%，日本市場環(huán)比增長0.9%；預估今年全球半導體銷售額將達5151億美元，下降10.3%，但隨著強勁的復蘇，2024年有望兩位數(shù)增長至5760億美元。
從2021年開始的缺芯缺產(chǎn)能到2022年下半年去庫存、降價現(xiàn)象的逆轉(zhuǎn)，產(chǎn)業(yè)已出現(xiàn)逐步復蘇的態(tài)勢。
賀利氏電子中國銷售副總裁沈仿忠告訴第一財經(jīng)，從半導體材料領域來看，繼去年四季度和今年一季度因高庫存經(jīng)歷了周期性的低谷后，今年二季度呈現(xiàn)出溫和的復蘇跡象，有望在下半年回歸上升趨勢。不過，實際復蘇的速度還要看需求側(cè)的變化?！澳壳案惺艿叫枨髠?cè)還是疲軟的，不過我們看好中長期的市場需求?！?/p>
機遇大過挑戰(zhàn)
經(jīng)過近年來國產(chǎn)化和自主研發(fā)投入的增加，中國半導體市場對于不少外資而言，機遇大于挑戰(zhàn)。
艾周平認為，中國半導體行業(yè)的發(fā)展雖然較以往減慢了速度，但將會變得更加“強壯”。一方面在中國的國際化和本土企業(yè)，都有了更完整和強大的能力來滿足中國經(jīng)濟發(fā)展的實際需求；另一方面，隨著“一帶一路”和RCEP（《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關系協(xié)定》）的推進，“中國＋”區(qū)域的產(chǎn)業(yè)鏈在全球的競爭力將會進一步提高。
三年多來第一次從新加坡來到上海參展的賀利氏電子事業(yè)部半導體業(yè)務線負責人陳志堅告訴第一財經(jīng)，中美貿(mào)易摩擦的確讓原本在中國集中的供應鏈變得更分散了。但中國的自主研發(fā)能力在增強，外資企業(yè)也在通過更深的本土化幫助中國提高競爭力，以供應周邊區(qū)域和全球市場。
“隨著中國半導體市場的發(fā)展，特別是在高端制成上的突破，越來越需要頂尖供應商的支持?！辟R利氏科納米中國總裁蔡曉東對第一財經(jīng)表示，石英材料是半導體工藝中僅次于光刻膠的耗材。目前不僅僅是中國在國產(chǎn)化的進程中加快建立和升級供應鏈，區(qū)域化的布局調(diào)整也對半導體設備及石英材料有了更大的需求?！皩ξ覀儊碚f，目前的限制就是產(chǎn)能，未來兩年的訂單已經(jīng)在手里了，需要開足馬力確保交付?！?/p>
上述外資半導體技術企業(yè)負責人表示，在過去的5年里，他們經(jīng)歷了兩位數(shù)的持續(xù)增長，主要根據(jù)國產(chǎn)化的兩大需求——重復購買和新建產(chǎn)能在增加。從行業(yè)周期的變化看，頂點可能會在近期來臨。隨著半導體整體陸續(xù)走出低谷，他們提供的技術服務也有望延長向上的周期。
在華外資加碼背后
隨著全球市場格局的重塑，原本集中在中國的半導體產(chǎn)業(yè)鏈布局的確在發(fā)生變化，也對外資在華戰(zhàn)略產(chǎn)生了影響。
“與其說產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移，不如說是產(chǎn)業(yè)鏈恢復正常的過程?！卑芷秸J為，在疫情暴發(fā)的前兩年，原本在海外的產(chǎn)能流入了中國，近年來陸續(xù)恢復了正常。從生產(chǎn)而言，疫情疊加地緣政治的影響，出于供應鏈安全的考慮，外資過去“在中國、賣全球”的趨勢正在減弱，更多變成了“在中國、為中國”的本土化升級趨勢。與此同時，持續(xù)的本土化進程中，研發(fā)和服務則將越來越多地放在中國，以更好地滿足本土化市場的需求，“供應鏈的國際化布局，更多是出于成本和安全的考慮”。
他介紹，今年賀利氏電子在兩家合資公司的基礎上，又在常熟新建了一家獨資公司，目前已開工建設，預計將在2024年底投產(chǎn)運營；同時在深圳的辦事處和上海的研發(fā)中心均在持續(xù)擴容。
在半導體專用高純度石英材料供不應求的當下，蔡曉東表示，他們在沈陽新增5.6億元投資的工廠也已開建，有望在今年年底完工，明年年中投產(chǎn)，“預計投產(chǎn)后產(chǎn)能實現(xiàn)翻番，加上工藝的改進，可能實現(xiàn)三倍的產(chǎn)能”。
“材料行業(yè)很廣，而包含了半導體鋰電在內(nèi)的新興材料市場必然是曲折前進的。”上述外資負責人表示，他們在中國的團隊也在持續(xù)擴增，不過在貿(mào)易摩擦等不確定加劇的大環(huán)境下，在華外資企業(yè)的投資還是會更加謹慎，決策周期可能變長。
SEMI全球副總裁、中國區(qū)總裁居龍此前對第一財經(jīng)等媒體表示，產(chǎn)業(yè)下行、經(jīng)濟衰退，以及地緣政治和逆全球化等現(xiàn)象帶來的沖擊，仍然需要中國乃至全球的半導體投資者謹慎樂觀。但長期而言，半導體行業(yè)具有巨大的增長空間?！笆袌鍪峭醯馈?，在各種智能應用創(chuàng)新驅(qū)動下，全球半導體長期銷售額將持續(xù)增長。中國是全球最大、增速最快的市場，為全球企業(yè)尤其是中國企業(yè)帶來了巨大的機遇。
根據(jù)WSTS的報告，并非所有半導體需求都持續(xù)低迷。電動汽車、可再生能源相關的需求將保持強勁，而需求急劇攀升的生成式AI（人工智能）也推升部分邏輯芯片需求。預計2024年全球半導體銷售額將增長11.8%，達到5760億美元，超過2022年創(chuàng)下歷史新高。其中，IC芯片、邏輯芯片、離散、傳感器、模擬和微型等類別均將呈現(xiàn)增長。從地區(qū)來看，幾乎所有地區(qū)都有望在2024年呈現(xiàn)持續(xù)增長，美洲和亞太地區(qū)或?qū)⒊尸F(xiàn)兩位數(shù)同比增長。
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