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物流板塊28日盤中震蕩走高，截至發(fā)稿，德邦股份、長久物流漲停，嘉友國際漲約6%，圓通速遞漲超5%。
消息面上，在6月28日召開的全球智慧物流峰會(huì)上，菜鳥集團(tuán)宣布推出自營的品質(zhì)快遞業(yè)務(wù)“菜鳥速遞”。據(jù)悉，“菜鳥速遞”將由服務(wù)天貓超市的配送業(yè)務(wù)升級(jí)為全國快遞網(wǎng)絡(luò)，主打“半日達(dá)”“當(dāng)次日達(dá)”和“送貨上門”等品質(zhì)快遞服務(wù)。
業(yè)內(nèi)人士指出，菜鳥速遞的推出，實(shí)質(zhì)上是響應(yīng)市場需求。菜鳥速遞對(duì)快遞市場來說是一種有益補(bǔ)充，消費(fèi)市場容量足夠大，還有廣闊的發(fā)展空間，并不會(huì)與通達(dá)系等經(jīng)濟(jì)型快遞形成直接競爭關(guān)系。
行業(yè)方面，1-5月，快遞行業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)同比增速達(dá)到17.45%，快遞業(yè)務(wù)量整體復(fù)蘇節(jié)奏快于消費(fèi)數(shù)據(jù)（2023年1-5月社會(huì)消費(fèi)品零售總額累計(jì)同比增速為9.30%，其中實(shí)物商品網(wǎng)上零售額累計(jì)同比增速為11.80%）。網(wǎng)上滲透率繼續(xù)提升，快遞小件化趨勢持續(xù)，有望繼續(xù)支撐行業(yè)高速增長。
國海證券指出，2022年以來，快遞行業(yè)資本開支一直處于收縮狀態(tài)，供給增速平穩(wěn)，2023年需求正持續(xù)修復(fù)（1-4月行業(yè)業(yè)務(wù)量同比增速17.01%，5月進(jìn)一步修復(fù)至17.45%），行業(yè)供需將進(jìn)入再平衡的階段，新投入產(chǎn)能有望被恢復(fù)的需求逐步消化，企業(yè)將會(huì)通過合理的價(jià)格競爭以實(shí)現(xiàn)最更優(yōu)的產(chǎn)能利用率。更有效、更具針對(duì)性的價(jià)格策略將加速行業(yè)的分化，并且產(chǎn)能爬坡及油價(jià)均值回歸會(huì)帶來成本端的改善，成本節(jié)降空間內(nèi)的價(jià)格調(diào)整反而能使頭部企業(yè)實(shí)現(xiàn)量利雙升。供需再平衡伴隨行業(yè)持續(xù)分化，高增速頭部企業(yè)將持續(xù)受益，利潤有望不斷釋放。
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