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來源：新浪港股
中金發(fā)布研究報告稱，維持中國海外發(fā)展（00688）“跑贏行業(yè)”評級，盈測不變，但考慮到近期投資者風偏邊際惡化，下修目標價7%至24.54港元。公司當前股價交易于今明兩年的預測市盈率5.7及5倍，對應股息收益率分別為5.3%和6.1%。
報告中稱，得益于中國海外發(fā)展多年來對“主流城市、主流地段、主流產(chǎn)品”經(jīng)營策略的堅守，公司今年首五個月的銷售表現(xiàn)顯著優(yōu)于同業(yè)，累計銷售額已實現(xiàn)全年銷售目標（較2022年增長20%達3537億元人民幣）的42%，隱含公司6至12月銷售額同比增約3.5%即可達成全年目標。
該行認為，考慮到中海外在手貨源質(zhì)優(yōu)量足，今年全年含宏洋可售貨源達7900億元人民幣、不含宏洋可售貨源近6700億元人民幣，其中40%和33%位于一線和強二線城市，該行認為其保質(zhì)保量兌現(xiàn)全年銷售目標的可見度較高。此外，該行考慮到中海外開年以來疫情壓制因素已基本移除，公司今年首五個月商業(yè)不動產(chǎn)板塊整體穩(wěn)步向好，該行預計其今年20個項目將如期入市、有望帶動商業(yè)不動產(chǎn)板塊穩(wěn)妥實現(xiàn)收入同比增長30%的目標。
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