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近期，多只公募基金相繼發(fā)布了關于對申購費率、管理費率和托管費率的優(yōu)惠或下降公告。
6月21日，又有多家公募針對旗下部分產(chǎn)品發(fā)出費率優(yōu)惠方案，部分針對投資者在特定渠道參與申購、定投時給予1折優(yōu)惠，部分公司也針對基金之間相互轉換給出優(yōu)惠方案。
從涉及的產(chǎn)品種類來看，亦有像養(yǎng)老目標型產(chǎn)品入列，像浦銀安盛基金決定自6月21日起，對旗下4只FOF基金在招商銀行開通基金定投業(yè)務、參加其費率優(yōu)惠活動。
此外，還包括轉購可獲費率優(yōu)惠的方案，如興全基金專門針對投資者通過公司網(wǎng)上直銷平臺辦理現(xiàn)金寶單筆贖回轉購目錄產(chǎn)品（限前端收費模式），轉購補差費率即為該轉入基金原申購費率（以招募說明書登載為準）的0.1折，但原申購費率為固定費用的，按原申購費率執(zhí)行。
從數(shù)量來看，6月以來公募基金的降費策略多見諸報端，也顯示出目前公募在持營方面正在加力，不過，在參與優(yōu)惠的基金當中，卻也存在一些“迷你”基金，這些產(chǎn)品從一季度末的規(guī)模來看，多已經(jīng)低于5000萬元以下。
華泰保興尊享三個月適用華泰保興基金公布的費率優(yōu)惠方案，從費率優(yōu)惠內(nèi)容來看，自2023年6月20日起，投資者通過申萬宏源證券及申萬宏源西部證券辦理基金的認/申購、贖回、定投和轉換等業(yè)務，可享受相應費率優(yōu)惠。
統(tǒng)計顯示，截至一季度末，華泰保興尊享三個月合計規(guī)模已低至0.52億元。再如前述浦銀安盛基金給出的參與優(yōu)惠基金名錄中，浦銀安盛養(yǎng)老2040三年持有一季度末基金規(guī)模已低至0.14億元。
類似在優(yōu)惠方案中的基金出現(xiàn)規(guī)模驟降甚至“迷你”的案例并不鮮見，有分析指出，集中出臺降費舉措，可以看出機構對于旗下部分產(chǎn)品“保殼”的意圖明顯，而一些業(yè)績持續(xù)不佳的產(chǎn)品亦不排除規(guī)模持續(xù)流失的可能。
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