牽手融e邦，資本運(yùn)作很簡(jiǎn)單。6月21日，江西國(guó)科軍工集團(tuán)股份有限公司（股票簡(jiǎn)稱：國(guó)科軍工）在上海證券交易所科創(chuàng)板掛牌上市。省政府副秘書長(zhǎng)熊科平，省國(guó)資委黨委委員、主任肖云，南昌市委副書記、市長(zhǎng)萬廣明等領(lǐng)導(dǎo)出席上市儀式并共同敲響開市銅鑼。
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肖云在致辭中指出，推進(jìn)企業(yè)上市是深化國(guó)有企業(yè)改革的重要舉措。近年來，全省國(guó)資國(guó)企在省委省政府“映山紅行動(dòng)”的推動(dòng)下，搶抓市場(chǎng)機(jī)遇、積極主動(dòng)作為，省屬國(guó)有企業(yè)上市工作穩(wěn)步推進(jìn)。截至目前，省屬國(guó)有企業(yè)控股上市公司增至17家，資本市場(chǎng)“江西國(guó)資板塊”不斷壯大。國(guó)科軍工上市后，省國(guó)資委作為實(shí)際控制人，將繼續(xù)支持企業(yè)進(jìn)一步深化改革，不斷提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，積極回報(bào)股東、回報(bào)機(jī)構(gòu)、回報(bào)社會(huì)。 國(guó)科軍工本次公開發(fā)行股份3667萬股，募集資金16億元，為企業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)一步奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況
（一）主營(yíng)業(yè)務(wù)概況
公司自成立以來，一直深耕于國(guó)防科技工業(yè)領(lǐng)域，專注于導(dǎo)彈（火箭彈） 固體發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力與控制產(chǎn)品及彈藥裝備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，以軍用產(chǎn)品為主， 輔以少量民用產(chǎn)品業(yè)務(wù)。公司產(chǎn)品涵蓋各種導(dǎo)彈、火箭彈固體發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力模塊、 安全與控制模塊，多型主戰(zhàn)裝備的主用彈藥、特種彈藥及其引信與智能控制產(chǎn) 品，廣泛應(yīng)用于防空反導(dǎo)、裝甲突擊、火力壓制、空中格斗、空面（地、艦） 與艦艦攻防等作戰(zhàn)場(chǎng)景，承擔(dān)了軍方多項(xiàng)重點(diǎn)型號(hào)的科研生產(chǎn)任務(wù)和國(guó)家重點(diǎn) 工程任務(wù)，是我軍重要的武器裝備供應(yīng)商之一。
公司長(zhǎng)期根植于我國(guó)國(guó)防科技工業(yè)，歷經(jīng)從“消化吸收—改進(jìn)創(chuàng)新—自主 創(chuàng)新”等不同發(fā)展階段，服務(wù)部隊(duì)裝備建設(shè)；作為國(guó)有軍工企業(yè)“混改”的先 行先試者，創(chuàng)新企業(yè)運(yùn)行機(jī)制，推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新體系和科研生產(chǎn)能力建設(shè)，圍繞兩大類產(chǎn)品，先后承擔(dān)數(shù)十個(gè)軍方型號(hào)任務(wù)，形成自主可控的產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)、 工藝設(shè)計(jì)、制造技術(shù)及檢測(cè)試驗(yàn)等核心技術(shù)，多項(xiàng)產(chǎn)品在軍方“實(shí)物擇優(yōu)競(jìng)標(biāo)” 中中標(biāo)。截至 2022 年末，公司擁有核心技術(shù) 25 項(xiàng)，軍方主要定型批產(chǎn)產(chǎn)品 24 型、型號(hào)研制任務(wù) 24 項(xiàng)，產(chǎn)品與技術(shù)歷獲國(guó)家、省部級(jí)各等級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)。在多次對(duì) 外作戰(zhàn)、閱兵及部隊(duì)演習(xí)訓(xùn)練中，公司產(chǎn)品因表現(xiàn)突出、保障有力而受到表彰。 報(bào)告期內(nèi)，公司收入情況如下：
報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)突出并穩(wěn)步增長(zhǎng)。2022 年，公司約 89%的產(chǎn)品收 入以及 24 項(xiàng)型號(hào)研制任務(wù)中的 19 項(xiàng)均來源于現(xiàn)役主戰(zhàn)裝備主用彈藥或其關(guān)鍵 部件，為軍隊(duì)裝備建設(shè)及升級(jí)換代作出重要貢獻(xiàn)，解決了重大國(guó)防需求。
（二）主要經(jīng)營(yíng)模式
公司堅(jiān)持“機(jī)制創(chuàng)新”和“技術(shù)創(chuàng)新”雙輪驅(qū)動(dòng)，充分利用國(guó)有軍工企業(yè) “混改”所帶來的管理機(jī)制創(chuàng)新，建立起以技術(shù)創(chuàng)新為導(dǎo)向的科研生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模 式。 公司基于自身核心技術(shù)成果，遵循軍品“批產(chǎn)一代、研制一代、預(yù)研一代、探索一代”發(fā)展路徑，建立起相應(yīng)的技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化機(jī)制，研發(fā)技術(shù)成果 產(chǎn)業(yè)化情況良好。截至報(bào)告期末，公司主要產(chǎn)品序列研產(chǎn)情況如下：
報(bào)告期內(nèi)，得益于研發(fā)成果的轉(zhuǎn)化，公司業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)主要產(chǎn)品升 級(jí)換代。
發(fā)行人報(bào)告期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
據(jù)悉2023 年 1-3 月，公司營(yíng)業(yè)收入較上年同期增長(zhǎng) 134.74%，受軍品終端用戶 需求增加，公司產(chǎn)品訂單大幅增加。2023 年 1-3 月，公司營(yíng)業(yè)利潤(rùn)較上年同期 大幅增長(zhǎng) 290.45%，主要原因是營(yíng)業(yè)收入大幅增長(zhǎng)，而公司銷售費(fèi)用、管理費(fèi) 用、研發(fā)費(fèi)用整體僅小幅變動(dòng)，因此營(yíng)業(yè)利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)。隨著營(yíng)業(yè)利潤(rùn)大幅增 加，相應(yīng)利潤(rùn)總額、凈利潤(rùn)等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均大幅增長(zhǎng)，符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的變化 情況，具有合理性。
發(fā)行人選擇的具體上市標(biāo)準(zhǔn)
發(fā)行人選擇的上市標(biāo)準(zhǔn)為《科創(chuàng)板上市規(guī)則》第 2.1.2 條第（一）項(xiàng)，即 “預(yù)計(jì)市值不低于人民幣 10 億元，最近兩年凈利潤(rùn)均為正且累計(jì)凈利潤(rùn)不低于 人民幣 5,000 萬元，或者預(yù)計(jì)市值不低于人民幣 10 億元，最近一年凈利潤(rùn)為正 且營(yíng)業(yè)收入不低于人民幣 1 億元”中“預(yù)計(jì)市值不低于人民幣 10 億元，最近一 年凈利潤(rùn)為正且營(yíng)業(yè)收入不低于人民幣 1 億元”。 發(fā)行人 2022 年?duì)I業(yè)收入為 83,722.38 萬元，凈利潤(rùn)為 11,307.66 萬元，扣除 非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為 10,126.57 萬元，結(jié)合公司報(bào)告 期內(nèi)外部股權(quán)融資估值情況及同行業(yè)可比公司市場(chǎng)估值情況，公司預(yù)計(jì)市值不 低于 10 億元，滿足上述上市標(biāo)準(zhǔn)。
募集資金用途
本次募集資金到位前，發(fā)行人將根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，通過自籌資金先行 投入，并在募集資金到位之后用募集資金置換前期投入的自籌資金。若本次發(fā) 行實(shí)際募集資金凈額低于募集資金投資項(xiàng)目投資額，資金缺口部分由公司自籌 解決。募集資金主要用途參見本招股說明書“第七節(jié) 募集資金運(yùn)用與未來發(fā)展 規(guī)劃”之“一、募集資金投資項(xiàng)目概況”。
標(biāo)簽：
