???????????惠州仁信新材料股份有限公司
???????保薦人（主承銷商）：萬和證券股份有限公司
??????????????????特別提示
(相關(guān)資料圖)
??惠州仁信新材料股份有限公司（以下簡稱“仁信新材”或“發(fā)行人”）首次
公開發(fā)行不超過3,623.00萬股人民幣普通股（A股）并在創(chuàng)業(yè)板上市（以下簡稱
“本次發(fā)行”）的申請已經(jīng)深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）創(chuàng)業(yè)板上市
委員會審議通過，并已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2023〕545號文同
意注冊。
??本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）為萬和證券股份有限公司（以下簡稱“萬和
證券”或“保薦人（主承銷商）”）。發(fā)行人的股票簡稱為“仁信新材”，股票
代碼為“301395”。
??發(fā)行人與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為人民幣26.68元/股，
發(fā)行股份數(shù)量為3,623.00萬股。本次發(fā)行全部為公開發(fā)行新股，公司股東不進(jìn)行
公開發(fā)售股份。
??本次發(fā)行價(jià)格不超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均
數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金（以下簡稱“公募
基金”）、全國社會保障基金（以下簡稱“社保基金”）、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（以
下簡稱“養(yǎng)老金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（以下簡稱“年金基金”）、
符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金（以下簡稱“保險(xiǎn)資金”）和
合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值，故保薦人相關(guān)子公司無需
參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。
??本次發(fā)行不安排向發(fā)行人的高級管理人員和核心員工資產(chǎn)管理計(jì)劃及其他
外部投資者的戰(zhàn)略配售。依據(jù)本次發(fā)行價(jià)格，保薦人相關(guān)子公司無需參與本次發(fā)
行的戰(zhàn)略配售。最終，本次發(fā)行不向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售。初始戰(zhàn)略
配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額181.15萬股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。
??戰(zhàn)略配售回?fù)芎蟆⒕W(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為2,590.45
萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的71.50%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1,032.55萬股，占本次發(fā)
行數(shù)量的28.50%。
???根據(jù)《惠州仁信新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行
公告》公布的回?fù)軝C(jī)制，由于網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)為6,423.77018倍，高
于100倍，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）決定啟動回?fù)軝C(jī)制，將本次公開發(fā)行股
票數(shù)量的20%（即724.60萬股）由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上?；?fù)芎?，本次發(fā)行的網(wǎng)下最
終發(fā)行數(shù)量為1,865.85萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的51.50%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為
???本次發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下認(rèn)購繳款工作已于2023年6月21日（T+2日）結(jié)束。具
體情況如下：
???一、新股認(rèn)購情況統(tǒng)計(jì)
???保薦人（主承銷商）根據(jù)深交所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公
司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）提供的數(shù)據(jù)，對本次網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的
新股認(rèn)購情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，結(jié)果如下：
???（一）網(wǎng)上新股認(rèn)購情況
???（二）網(wǎng)下新股認(rèn)購情況
???二、網(wǎng)下比例限售情況
???本次發(fā)行的網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配
股票數(shù)量的10%（向上取整計(jì)算）限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之
日起6個(gè)月。即每個(gè)配售對象獲配的股票中，90%的股份無限售期，自本次發(fā)行
股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為6個(gè)月，限售期自
本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計(jì)算。網(wǎng)下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)
價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí)，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排，一旦報(bào)價(jià)即視為
接受本次發(fā)行所披露的網(wǎng)下限售期安排。
??本次發(fā)行中，網(wǎng)下比例限售6個(gè)月的股份數(shù)量為1,867,922股，約占網(wǎng)下發(fā)行
數(shù)量的10.01%，約占本次公開發(fā)行股票總量的5.16%。
??三、保薦人（主承銷商）包銷情況
??本次發(fā)行的網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購股數(shù)全部由保薦人（主承銷商）包銷，
保薦人（主承銷商）包銷股份的數(shù)量為715,337股，包銷金額為19,085,191.16元。
保薦人（主承銷商）包銷股份的數(shù)量約占本次公開發(fā)行股票總量的1.97%。
投資者繳款認(rèn)購的資金扣除保薦承銷費(fèi)后一起劃給發(fā)行人。發(fā)行人將向中國結(jié)算
深圳分公司提交股份登記申請，將包銷股份登記至保薦人（主承銷商）指定證券
賬戶。
??四、本次發(fā)行費(fèi)用
?序號??????????????????費(fèi)用名稱??????????????金額（萬元）
????????????合計(jì)??????????????????????????7,933.37
??注：以上發(fā)行費(fèi)用均不含增值稅，合計(jì)數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)存在微小差異，為四舍
五入造成。發(fā)行手續(xù)費(fèi)中包含了本次發(fā)行的印花稅，稅基為扣除印花稅前的募集資金凈額，
稅率為?0.025%。
??五、保薦人（主承銷商）聯(lián)系方式
??網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者對本公告所公布的發(fā)行結(jié)果如有疑問，請與本次發(fā)行的保
薦人（主承銷商）聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：
??保薦人（主承銷商）：萬和證券股份有限公司
??聯(lián)系地址：深圳市福田區(qū)深南大道?7028?號時(shí)代科技大廈西廳?12?樓
??聯(lián)系人：資本市場部
??電話：0755-88600459、0755-82792523
??傳真：0755-25842783
??????????????????????????????發(fā)行人：惠州仁信新材料股份有限公司
保薦人（主承銷商）：萬和證券股份有限公司
（此頁無正文，為《惠州仁信新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板
上市發(fā)行結(jié)果公告》之蓋章頁）
?????????????????發(fā)行人：惠州仁信新材料股份有限公司
????????????????????????????年???月???日
（此頁無正文，為萬和證券股份有限公司關(guān)于《惠州仁信新材料股份有限公司首
次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告》之蓋章頁）
??????????????保薦人（主承銷商）：萬和證券股份有限公司
?????????????????????????????年???月???日
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