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AI 賦能，關(guān)注智能部件領(lǐng)域機(jī)會(huì)：具身智能是AI 技術(shù)落地的重要場(chǎng)景和載體，人形機(jī)器人最為典型。Tesla Bot 核心結(jié)構(gòu)部件均使用較為成熟的工業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)理念，而AI 技術(shù)帶來(lái)的便捷仿真和強(qiáng)大的運(yùn)算能力將顯著加速軟件迭代速度，賦予人形機(jī)器人更智能和高效的人機(jī)交互能力。重點(diǎn)關(guān)注靈巧手、旋轉(zhuǎn)模組、直線模組、編碼器、傳感器、視覺(jué)及導(dǎo)航等方向。靈巧手重點(diǎn)關(guān)注鳴志電器、偉創(chuàng)電氣、江蘇雷利等；旋轉(zhuǎn)模組重點(diǎn)關(guān)注綠的諧波、中大力德、昊志機(jī)電、雙環(huán)傳動(dòng)等；直線模組重點(diǎn)關(guān)注鼎智科技、秦川機(jī)床、恒立液壓、捷昌驅(qū)動(dòng)等；編碼器重點(diǎn)關(guān)注奧普光電、匯川技術(shù)等；傳感器重點(diǎn)關(guān)注柯力傳感；視覺(jué)重點(diǎn)關(guān)注凌云光、奧普特；導(dǎo)航重點(diǎn)關(guān)注華依科技等。
新股金楊股份（301210.SZ）：公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的電池精密結(jié)構(gòu)件及材料制造商之一，長(zhǎng)期致力于為電池行業(yè)提供高精密度、高一致性、高安全性的電池精密結(jié)構(gòu)件及材料。經(jīng)過(guò)多年研發(fā)，公司在電池精密結(jié)構(gòu)件及材料領(lǐng)域形成了豐富的技術(shù)沉淀，打造了從封裝殼體、安全閥到鎳基導(dǎo)體材料的一整套產(chǎn)品體系，享有較高的行業(yè)知名度。2022 年，公司營(yíng)業(yè)收入12.29 億元，同比增長(zhǎng)3.96%；歸母凈利潤(rùn)1.08 億元，同比減少28.48%；扣非歸母凈利潤(rùn)0.88 億元，同比減少40.48%。
投資建議：建議關(guān)注工控行業(yè)匯川技術(shù)、英威騰、偉創(chuàng)電氣、信捷電氣等；機(jī)器人行業(yè)鳴志電器、凱爾達(dá)、綠的諧波、埃斯頓等；機(jī)床行業(yè)海天精工、紐威數(shù)控、華中數(shù)控、奧普光電等；刀具行業(yè)歐科億、華銳精密等；檢測(cè)行業(yè)華測(cè)檢測(cè)、譜尼測(cè)試、蘇試試驗(yàn)等；工程機(jī)械行業(yè)三一重工、徐工機(jī)械、恒立液壓等；激光行業(yè)聯(lián)贏激光、華曙高科等；物流裝備行業(yè)法蘭泰克、蘭劍智能、諾力股份等。
風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)景氣度不及預(yù)期；國(guó)內(nèi)固定資產(chǎn)投資不及預(yù)期；重點(diǎn)行業(yè)政策實(shí)施不及預(yù)期；公司推進(jìn)相關(guān)事項(xiàng)存在不確定。
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