【資料圖】
中國經(jīng)濟網(wǎng)北京7月3日訊 瑞泰科技(002066.SZ)股價截至今日收盤報11.92元，跌幅0.25%。
6月30日晚，瑞泰科技披露《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預案》，本次向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過人民幣51924.41萬元（含51924.41萬元），扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額將用于瑞泰科技焦耳爐用高性能耐火材料數(shù)字化生產(chǎn)線建設項目、鄭州瑞泰耐火科技有限公司年產(chǎn)11.5萬噸節(jié)能低碳復合新材料技術智能化升級改造項目、年產(chǎn)25000噸耐火材料產(chǎn)品結構優(yōu)化及生產(chǎn)線智能化改造項目、湖南湘鋼瑞泰科技有限公司耐火材料生產(chǎn)線改造項目、耐火材料自動化生產(chǎn)線建設項目、償還銀行貸款及補充流動資金。
本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的股票將在深圳證券交易所上市。本次可轉(zhuǎn)債擬發(fā)行數(shù)量為不超過5,192,441張（含本數(shù)）。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起6年。
本次可轉(zhuǎn)債的票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權董事會或董事會授權人士在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金并支付最后一年利息。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易均價按經(jīng)過相應除權、除息調(diào)整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價，且不低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)和股票面值。具體初始轉(zhuǎn)股價格提請公司股東大會授權董事會及其授權人士在發(fā)行前根據(jù)市場和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該二十個交易日公司股票交易總量；前一個交易日公司股票交易均價=前一個交易日公司股票交易總額/該交易日公司股票交易總量。
本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會授權董事會及其授權人士與保薦機構（主承銷商）根據(jù)法律、法規(guī)的相關規(guī)定協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不提供擔保。資信評級機構將為本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券出具資信評級報告。
據(jù)瑞泰科技2022年年報，報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入48.19億元，同比增長6.19%；歸屬于上市公司股東的凈利潤6624.10萬元，同比增長38.63%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤4922.79萬元，同比增長32.77%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2.87億元，同比增長16.80%。
據(jù)瑞泰科技2023年一季度報告，報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入10.67億元，同比減少12.96%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2211.45萬元，同比增長22.34%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1448.81萬元，同比減少5.98%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-7721.09萬元，同比減少312.51%。
標簽：
